Zarząd CAV (CAVATINA) Holding, jednego z największych polskich deweloperów biurowych, podjął uchwałę o rozpoczęciu emisji obligacji o wartości do 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy rozpoczną się 14 lutego, funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy na obligacje przyjmują również Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BDM i Noble Securities.
– W ramach emisji obligacji zamierzamy pozyskać od inwestorów do 50 mln zł, będzie to pierwsza oferta z prospektowego programu o wartości do 200 mln zł. Planowana emisja to kolejny etap procesu dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozyskany kapitał pomoże nam w realizacji celu strategicznego, czyli osiągnięciu 1 mln mkw. portfela w 2025 r. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.
Cavatina Holding S.A. w ramach serii P2022A oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Emisja do 50 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r.
Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy w dniach 14-25 lutego 2022r. można składać również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.
Cavatina Holding S.A. kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto i zadebiutowała na głównym rynku GPW w Warszawie. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana jest obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.
