Ryvu Therapeutics S.A. (RVU (RYVU)), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że zakończył się proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych w ofercie publicznej akcji serii J.
- Spółka otrzymała od Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych deklaracje i zapisy implikujące objęcie wszystkich akcji serii J oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Indywidualnym po cenie 55,00 zł za jedną akcję serii J.
- Ponadto, zgodnie z zawartą wcześniej umową, Spółka spodziewa się złożenia zapisu na 1.917.437 akcji przez BioNTech, po cenie 48,86 zł.
- Oznacza to, że wartość brutto oferty może wynieść 250,3 mln zł.
- W przypadku powodzenia emisji pozyskane środki pozwolą na realizację planów rozwoju Spółki na lata 2022-2024.
- Firmą Inwestycyjną i Globalnym Koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.
- Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024 – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.
Poza określeniem ceny emisyjnej i liczby zaoferowanych akcji, ustalono liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów. Inwestorom Indywidualnym zaoferowanych zostanie 30.753 akcji, Inwestorom Instytucjonalnym 2.816.484 akcji, a w transzy dla BioNTech 1.917.437 akcji. Zapisy Inwestorów Indywidualnych oraz budowa księgi popytu zakończyły się 15 grudnia. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.
Wielkość oferty ma docelowo objąć 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:
- szeroki rozwój RVU120,
- wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
- koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
- przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.
W powyższej perspektywie Spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. BioNTech, Exelixis, Galapagos, Merck) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.
Harmonogram oferty
|
16-20 grudnia 2022 r. |
Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
|
do 21 grudnia 2022 r. |
Okres przyjmowania zapisu od BioNTech |
|
21 grudnia 2022 r. |
Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych, |
|
22 grudnia 2022 r. |
Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty |
|
około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych |
Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
Pełne warunki oferty akcji serii J zostały przedstawione w Prospekcie, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki – www.ryvu.com/pl/spo/.
Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.
