Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje serii H spółki Molecure, wartość transakcji około 50 mln PLN
- Zakończył się proces budowy księgi popytu, w którym Spółka otrzymała od uprawnionych inwestorów deklaracje objęcia wszystkich oferowanych, tj. 2.776.000 akcji serii H
- Cena emisyjna jednej akcji serii H została ustalona na 18 PLN
- Wartość oferty może wynieść około 50 mln PLN brutto
Warszawa, 11 lipca 2023 r. – Spółka MOC (MOLECURE), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz funkcję mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, zakończyła proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2.776.000 akcji serii H, przeprowadzonej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy oraz ustaliła cenę emisyjną jednej akcji serii H na 18 PLN.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów procesu book buildingu, w którym deklaracje nabycia wszystkich oferowanych akcji serii H zgłosili zarówno obecni akcjonariusze, w tym nasz największy Akcjonariusz, jak i nowi inwestorzy instytucjonalni. Bardzo nas cieszy, że oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy zgłosili popyt kilkukrotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. W obecnych warunkach rynkowych uważamy, że emisja jest dużym sukcesem i wartość brutto oferty wyniesie około 50 mln PLN. Środki pozyskane z emisji akcji, wraz z gotówką na koncie Spółki oraz innymi dostępnymi źródłami finansowania dadzą nam między innymi większy komfort w prowadzeniu negocjacji umów licencyjnych z partnerami branżowymi oraz osiągania dalszych postępów w programach badawczych. Naszym celem jest zawarcie atrakcyjnych finansowo umów partneringowych jeszcze przed 2025 rokiem, które przełożą się na długofalową stabilność finansową Spółki oraz istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Molecure S.A.
Środki pozyskane z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na współfinansowanie realizacji planów strategicznych Molecure na lata 2023-2025, obejmujących w szczególności istotny postęp w rozwoju klinicznym dwóch flagowych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także intensyfikację prac nad portfolio wczesnych programów, w tym przełomową technologią leków małocząsteczkowych modulujących translację mRNA oraz lekami celującymi w niezbadane dotąd cele białkowe, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Molecure szacuje wydatki inwestycyjne związane z realizacją strategii od połowy 2023 roku do końca 2025 roku na ok. 250 mln PLN.
