1AT (ATAL) – ogólnopolski deweloper – rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela nowo emitowanej serii F. Spółka podpisała umowę plasowania akcji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Oba podmioty pełnią funkcje Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu.
Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii F. Spółka zobowiązała się, że bez zgody Menadżerów Oferty nie będzie emitować, sprzedawać, zastawiać ani oferować akcji ATAL S.A. w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji. Ponadto Juroszek Holding sp. z o.o., czyli akcjonariusz większościowy, zobowiązał się, że również w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji bez zgody Menadżerów Oferty nie będzie m.in. zastawiać, sprzedawać ani oferować posiadanych akcji spółki.
Wpływy z nowo emitowanych akcji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 r. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.
Warto dodać, że nowa emisja przyczyni się również do zwiększenia free floatu, pozytywnie wpłynie na płynności akcji spółki i uatrakcyjni jej walory dla inwestorów krajowych i zagranicznych
– mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.
W pierwszym półroczu 2023 Grupa ATAL zakontraktowała 1142 mieszkania. W drugim kwartale br. było to 740 mieszkań. W Q2 2022 kontraktacja wyniosła 582 lokale. Od początku marca br. Grupa odnotowała zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych. W pierwszym półroczu br. ATAL przekazał 959 lokali mieszkalnych i usługowych. W drugiej połowie roku liczba wydań powinna być wyższa.
Zgodnie z naszymi przewidywaniami od marca br. obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą ze strony potencjalnych nabywców. Klienci najczęściej pytali o lokale z inwestycji, których zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do 12 miesięcy. Zgodnie z naszymi przewidywaniami w drugim kwartale br. kontraktacja wyraźnie wzrosła, m.in. ze względu na łagodniejszą politykę banków w kontekście hipotek, nasz autorski program „Czas na mieszkanie” oraz nowy rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. W naszej ofercie jest blisko 3000 mieszkań, które kwalifikują się do wsparcia – dodaje Zbigniew Juroszek.
Klienci przystępujący do programu ATAL „Czas na mieszkanie” podpisują umowę deweloperską bez żadnego ryzyka, która zobowiązuje ich do wpłaty jedynie 20 proc. wartości mieszkania i jednocześnie gwarantuje niezmienność ceny. Co ważne, do końca września 2023 roku odstąpienie od umowy z powodu braku uzyskania finansowania, nie będzie wiązało się z utratą jakiejkolwiek części wpłaconej na początku zaliczki.
W 2023 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży nawet 28 projektów deweloperskich. Ponadto Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń ATAL S.A., na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 83 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln mkw. PUM. Tylko w zeszłym roku Grupa ATAL nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw.
W dniu 3 lipca 2023 roku ATAL wypłacił dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom blisko 1 mld zł.
W dniu 11 maja 2023 r. ATAL wyemitował 150 mln zł obligacji – rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł) – w ramach ustanowionego w tym roku programu emisji obligacji. Pomimo rynkowej presji na podnoszenie marż utrzymano dotychczasowe niskie poziomy kosztu obligacji ATAL. Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR6M. Duże zainteresowanie zgłoszone podczas budowy księgi popytu – stopa redukcji na papierach dwuletnich sięgnęła 43% – świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu papierów ATAL przez inwestorów. Środki z emisji przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów.
