Trzecia z rzędu oferta obligacji BEST z nadsubskrypcją

Popyt na obligacje BEST S.A. rośnie z kwartału na kwartał. W zakończonej 28 października ofercie obligacji serii AC3 inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 114 mln zł, wobec 60 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Środki pozyskane z emisji giełdowa Spółka z branży zarządzania wierzytelnościami przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech.

BST (BEST) przydzielił inwestorom 600.000 5-letnich obligacji serii AC3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Oferta obligacji serii AC3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r. W ramach programu Spółka wyemitowała w bieżącym roku obligacje o wartości 65 mln zł, przy wysokiej nadsubskrypcji ze strony inwestorów. Łącznie w 2024 r. BEST S.A. pozyskał od inwestorów, w ramach emisji publicznych oraz prywatnych, 195 mln zł.

– Jesteśmy zbudowani bardzo dobrym przyjęciem oferty obligacji BEST S.A. przez szerokie grono inwestorów. To już jest trzecia z rzędu oferta BEST z tak wysoką nadsubskrypcją. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć pod zakup nowych portfeli na rynki polskim i włoskim. Deklarujemy przy tym niezmiennie, że naszym nadrzędnym celem na najbliższe lata jest dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności na obu rynkach. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.