Emisja obligacji BEST zakończona nadsubskrypcją

Popyt na obligacje BST (BEST) utrzymuje się na wysokim poziomie. W zakończonej 11 marca ofercie obligacji serii AC5 inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 127 mln zł, wobec 83,4 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Tym samym  nadsubskrypcja emisji sięgnęła 35%. Sukces oferty AC5 zamknął utworzony do 250 mln zł publiczny program emisji obligacji, realizowany od III kwartału 2024 r. Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech.

BEST S.A. przydzielił inwestorom 834 158 obligacji serii AC5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst, a ich wykup nastąpi 13 września 2030 r.

– Sukces kolejnej emisji obligacji, a tym samym całego prospektu, potwierdza naszą silną pozycję finansową oraz zaufanie inwestorów wobec spółki. Szczególnie w przededniu połączenia z Kredyt Inkaso S.A., które w istotny sposób zmieni otoczenie konkurencyjne sektora wierzytelności w Polsce. Środki pozyskane z emisji – podobnie jak z poprzednich – przeznaczymy na współfinansowanie inwestycji we wzrost skali działalności, w tym poza granicami kraju. Chcemy kontynuować nasz wzrost oraz umacniać naszą pozycję w branży – po połączeniu, już jako jej wicelidera. Fuzja z Kredyt Inkaso to fuzja potencjałów obu firm, która otworzy drogę dla dalszego wzrostu Grupy BEST. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

Wiceprezes Zarządu Marek Kucner dodaje – Kończący się właśnie prospekt na przestrzeni zaledwie 10 miesięcy przyniósł nam 5 udanych emisji. Za nami bardzo owocny czas pod kątem pozyskiwania finansowania od inwestorów. Przed nami domknięcie formalności w ramach fuzji prawnej z Kredyt Inkaso S.A. oraz integracja operacyjna. Jednocześnie zamierzamy aktywnie inwestować w portfele. Powrócimy na rynek długu z kolejną propozycją.