Zarząd NST (NESTMEDIC) poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej z akcjonariuszem spółki, 5HT Fundacja Rodzinna. Porozumienie przewiduje przeprowadzenie oferty publicznej sprzedaży maksymalnie 7,5 mln akcji Nestmedic po cenie 0,50 zł za jedną akcję.
Zgodnie z warunkami umowy, 5HT Fundacja Rodzinna zobowiązała się bezwarunkowo do sprzedaży 2 183 800 akcji będących aktualnie w jej posiadaniu. Sprzedaż pozostałych 5 316 200 akcji została objęta warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania przez Fundację pożyczki tej liczby akcji od innych akcjonariuszy spółki.
Oferta publiczna zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi. Cały proces sprzedaży rozpocznie się 4 kwietnia 2025 r., zaś zawieranie transakcji zaplanowano najpóźniej na 9 kwietnia, z rozliczeniem następującym dzień później.
Jednocześnie 5HT Fundacja Rodzinna zobowiązała się do reinwestowania całości pozyskanych ze sprzedaży akcji środków w objęcie nowej emisji akcji Nestmedic. Reinwestycja nastąpi po cenie równej cenie sprzedaży (0,50 zł za akcję), a liczba nowo objętych akcji będzie odpowiadać liczbie akcji rzeczywiście zbytych podczas oferty publicznej. Warunkiem przeprowadzenia tego etapu jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie spółki odpowiedniej uchwały emisyjnej.
W ocenie Zarządu Nestmedic, zawarta umowa stanowi niezbędny element realizacji strategicznych planów związanych z rozwojem spółki oraz jej flagowego produktu - Pregnabit Pro - na rynku amerykańskim. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie Pregnabit Pro przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).
Nestmedic zaznacza, że pełna realizacja planów strategicznych może wymagać pozyskania dodatkowego finansowania, choć konkretne kwoty i metody nie zostały jeszcze określone.
Zarząd spółki podkreśla, że przyjęta struktura inwestycji jest optymalna z punktu widzenia interesu Nestmedic i jej akcjonariuszy. W obecnych zmiennych warunkach rynkowych, możliwość nabycia przez inwestorów akcji już wprowadzonych do obrotu oraz przeniesienie ryzyka inwestycyjnego na głównego akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować popyt i zapewnić spółce wyższy poziom finansowania.
