MedTech Solutions S.A., notowana na NewConnect innowacyjna spółka działająca w obszarze technologii medycznych opartych o AI i Big Data, opublikowała Memorandum Informacyjne w związku z rozpoczynającą się emisją publiczną do 60,4 mln akcji serii C z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy. Oferta publiczna została uchwalona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 maja 2025 r. Celem emisji z prawem poboru jest przede wszystkim zabezpieczenie płynności w zakresie obrotu wyrobami medycznymi i rozwoju wiodących projektów B+R, a także planowanej akwizycji podmiotów z branży medtech. Dzień prawa poboru przypada na dzisiaj, 5 czerwca br. Cena emisyjna akcji została ustalona na 0,10 zł za sztukę. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, terminy zapisów podstawowych i dodatkowych potrwają od 9 do 23 czerwca br. Wartość oferty publicznej wynosi do 6,04 mln zł.

Emisja akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy stanowi kluczowy element strategii spółki na lata 2025–2027, która zakłada pozyskanie środków na dalszy rozwój, akwizycje w perspektywicznych sektorach oraz umocnienie pozycji rynkowej w obszarze nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych.

- Po zmianie nazwy oraz koncentracji na opracowywaniu innowacyjnych technologii medycznych i dystrybucji produktów medycznych – czyli de facto od początku roku – konsekwentnie i niezwykle intensywnie realizujemy kamienie milowe przyjętej strategii rozwoju na najbliższe lata, której istotnym elementem jest aktywny udział w automatyzacji i digitalizacji publicznego sektora ochrony zdrowia. Spółka przeprowadza emisję akcji serii C z prawem poboru na Memorandum. Pozyskane środki przeznaczymy na zabezpieczenie płynności w obrocie wyrobami medycznymi, rozwój kluczowych projektów badawczo-rozwojowych, w tym pierwszy etap prac związanych z rozwojem IP systemów z algorytmami AI dla obszaru krwiolecznictwa, a także planowane akwizycje podmiotów z branży medtech. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologiczne w sektorze medycznym i jesteśmy przekonani, że rozpoczynająca się emisja akcji dla obecnych akcjonariuszy przyspieszy komercjalizację naszych najważniejszych projektów, umożliwiając pełne wykorzystanie ich potencjału rynkowego. W rezultacie przyniesie to wymierne korzyści także naszym akcjonariuszom.– mówi Jarosław Kaim, CEO MedTech Solutions S.A.

Dzień prawa poboru przypada na dzisiaj, tj. 5 czerwca 2025 r. Oznacza to, że prawa poboru przysługują wszystkim osobom posiadającym akcje spółki MDT (MEDTECH) na koniec tego dnia rozliczeniowego. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 0,10 zł za jedną akcję. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, a to uprawnia do objęcia czterech akcji serii C. Emitowane akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

MedTech Solutions SA planuje zrewolucjonizować polski system ochrony zdrowia, wdrażając rozwiązania oparte na AI, Big Data i nowoczesnych technologiach, m.in. w zarządzaniu krwią i przyspieszaniu badań klinicznych. Flagowym projektem spółki ma być RedPulse – system oparty na AI, Big Data i RFID, który usprawni zarządzanie krwią w cywilnej i wojskowej służbie zdrowia oraz platforma automatyzująca kwalifikację pacjentów do badań klinicznych z wykorzystaniem NLP. – Powołanie konsorcjum, którego jesteśmy liderem, to pierwszy krok w kierunku usprawnienia polityki zarządzania krwią, dzięki innowacyjnemu systemowi RedPulse – rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji, Big Data i nieśmiertelnikach RFID. Wierzymy, że projekt znajdzie zastosowanie zarówno w systemie ochrony zdrowia cywilnego, jak i w warunkach operacyjnych wojska, wspierając działania ratunkowe i logistyczne Sił Zbrojnych RP oraz struktur NATO. Wspólnie z konsorcjum oceniamy, że RedPulse ma potencjał, by stać się modelem referencyjnym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie cyfryzacji służby krwi i wsparcia ratownictwa wojskowego – mówi Michał Janiszewski, wiceprezes zarządu w MedTech Solutions SA.

Nadrzędnym celem spółki jest także dostarczanie szpitalom innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych, których sprzedaż i pierwsze użycie operacyjne planowane są na 2025 rok. Do połowy 2026 roku MedTech chce pozyskać 15 szpitali, a do końca 2027 rozszerzyć dystrybucję do 30 placówek, utrzymując roczny wzrost sprzedaży na poziomie co najmniej 15% od drugiego roku działalności. Spółka rozwija również infrastrukturę logistyczną i system wspierający rekrutację pacjentów do badań klinicznych. Kluczowym krokiem było podpisanie umowy z GPC Medical Limited, dającej MedTech wyłączność na dystrybucję ich produktów w Polsce i możliwość ekspansji na rynki UE.

Załączniki:

1)

2)

3)