CAV (CAVATINA), wiodący polski deweloper, pomyślnie zakończył emisję obligacji serii P2025A. Pierwotnie zakładana jej wartość na poziomie 30 mln zł została znacząco przekroczona dzięki wysokiemu zainteresowaniu inwestorów. Ostatecznie, Emitent skorzystał z możliwości zwiększenia emisji, a jej łączna wartość nominalna wyniosła ponad 50 mln zł. Sukces emisji świadczy o zaufaniu inwestorów do strategii rozwoju i stabilnej pozycji spółki na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
Obligacje serii P2025A to czteroletnie, zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00%, z sześciomiesięcznymi okresami odsetkowymi. Emisja przeprowadzona została w ramach IV programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w maju 2025 r.
Proces subskrypcji obligacji serii P2025A trwał w dniach 17-27 czerwca 2025 r. Bezwarunkowy przydział obligacji nastąpił 08 lipca 2025 r., a tego samego dnia obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW S.A.) i dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodziły firmy inwestycyjne: Noble Securities S.A. jako organizator emisji, Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jako członkowie. Dodatkowo Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczył usługę gwarancji emisji.
Kolejny raz inwestorzy pokazali zaufanie do naszej strategii oraz sprawności operacyjnej – serdecznie dziękujemy! Zbudowaliśmy dwie silne nogi biznesowe: wysokiej jakości portfolio naszych projektów biurowych oraz mixed-use i dynamicznie rosnącą propozycję mieszkaniową na głównych rynkach w Polsce. Zbudowane wewnątrz Grupy kompetencje pozwalają nam na szybkie i efektywne działanie, a rynek finansowy pozytywnie odbiera nasze decyzje", - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.
W ramach emisji przydzielono 50 359 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025A, każda o wartości nominalnej 1 000 zł. Na obligacje zapisy złożyło 761 inwestorów indywidualnych, z czego wszystkim osobom przydzielono obligacje. W efekcie zwiększenia wartości emisji nie doszło do redukcji zapisów.
Łączna cena emisyjna zrealizowanej oferty obligacji wyniosła 49 864 765 zł. Znacząca część, bo 39 718 070 zł, została opłacona środkami pieniężnymi. Pozostała kwota została opłacona w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu nabycia przez spółkę wcześniejszych serii obligacji w celu ich umorzenia.
