Zarząd PCF (PCFGROUP) poinformował o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu na potrzeby oferty maksymalnie 6 670 000 akcji serii H. Celem spółki jest pozyskanie środków w wysokości około 20 mln zł. Zarząd planuje wykorzystać te środki do stabilizacji sytuacji finansowej spółki oraz zapewnienia niezbędnego kapitału obrotowego dla dalszego prowadzenia działalności głównie w modelu work for hire.
"Harmonogram realizacji zawartych kontraktów jest rozłożony w czasie i przewiduje systematyczne przychody w kolejnych kwartałach, co przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, umożliwi stopniowe odbudowywanie rentowności operacyjnej" - zaznaczono
Pozyskane środki mają służyć stabilizacji płynności finansowej w horyzoncie krótkoterminowym, zapewnieniu kapitału obrotowego do realizacji bieżących kontraktów oraz zwiększeniu skali działalności z zachowaniem elastyczności operacyjnej.
Sebastian Wojciechowski, prezes i największy akcjonariusz spółki (41,7%), zadeklarował intencję wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu i objęcia akcji serii H za kwotę do 5 mln zł. Jego udział będzie uzależniony od wyników alokacji akcji i ceny emisji ustalonej na podstawie procesu budowania księgi popytu, pod warunkiem że objęte przez niego akcje nie przekroczą 50% wszystkich wyemitowanych akcji serii H.
PCF Group oraz Sebastian Wojciechowski są związani umową o ograniczeniu zbywania istniejących akcji do 31 grudnia 2027 r., z wyjątkiem transakcji o charakterze strategicznym, wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz akcji nabytych po pierwszej ofercie publicznej i przeznaczonych na program motywacyjny.
"Zgodnie z informacją otrzymaną od Znaczącego Akcjonariusza długoterminowy program motywacyjny będzie oparty o opcje call zawierane nieodpłatnie pomiędzy uczestnikami programu a Znaczącym Akcjonariuszem. Po spełnieniu określonych warunków opcje call będą uprawniały do odpłatnego (po cenie z dnia poprzedzającego zawarcie opcji call) nabycia akcji Emitenta od Znaczącego Akcjonariusza przez uczestników programu. Opcje call będą mogły zostać wykonane po dniu 31 grudnia 2028 r., a zbycie akcji przez Znaczącego Akcjonariusza w ich wykonaniu nie będzie objęte zobowiązaniem wynikającym z Lock-up Letter" - dodano
