Zarząd BCX (BIOCELTIX) poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki. Stronami umowy są Alternative Solution oraz Kvarko Group. Akcjonariusze zobowiązali się do przeprowadzenia oferty publicznej maksymalnie 577 785 istniejących akcji Bioceltix.
Mechanizm transakcji zakłada, że wpływy z tej sprzedaży zostaną następnie wykorzystane do objęcia akcji nowej emisji. Liczba nowych akcji będzie równa liczbie sprzedanych, jednak nie przekroczy 457 785 sztuk. Cena emisyjna nowych akcji będzie identyczna z ceną sprzedaży w ramach oferty publicznej. Akcje powyżej tego limitu, maksymalnie 120 000 sztuk, mogą zostać sprzedane przez Alternative Solution bez obowiązku reinwestowania wpływów.
Środki pozyskane z emisji nowych akcji Bioceltix zamierza przeznaczyć głównie na pokrycie części kosztów budowy wytwórni farmaceutycznej, a pozostałą część na bieżące koszty operacyjne spółki.
Oferta publiczna będzie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu i skierowana wyłącznie do określonych kategorii inwestorów. Spółka i akcjonariusze planują ustalić cenę sprzedaży na poziomie nie niższym niż 95 zł za akcję.
Nowe akcje objęte przez akcjonariuszy będą podlegać ograniczeniom zbywalności do 30 listopada 2026 r. zgodnie z istniejącymi umowami lock-up.
"W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na Akcjonariuszy, pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla Spółki" - dodano w komunikacie
