PKN (PKNORLEN) poinformował o złożeniu ATT (GRUPAAZOTY) niewiążącej oferty zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins. Spółka, która obecnie posiada 17,3% udziałów w GAP, zaoferowała łącznie 1,022 mld zł za przeprowadzenie całej transakcji.
Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP wraz z majątkiem wchodzącym w skład spółki, wolnych od wszelkich obciążeń na zasadzie cash free debt free. Oznacza to, że ORLEN przejmie spółkę bez jej długów i gotówki. Przedstawiona propozycja ma charakter niewiążący i jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zawieszających.
Kluczowym warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego, które ma doprowadzić do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z redukcją wynikającą z tego postępowania oraz do finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, dotyczącego realizacji Projektu Polimery Police. Kolejnym wymogiem jest uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi obecnymi akcjonariuszami spółki.
ORLEN zastrzegł sobie również prawo do przeprowadzenia szczegółowego badania spółki GAP w ramach procesu due diligence. Finalizacja transakcji wymaga także uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
Złożona oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 r., natomiast finalizacja całej transakcji planowana jest do 30 czerwca 2026 r.
Grupa Azoty poinformowała, że otrzymała ofertę i rozpatrzy jej warunki.
- Szczegółowo zapoznajemy się z warunkami oferty dotyczącej potencjalnego nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins otrzymanej od Orlenu. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i uzgodnień podejmiemy decyzje co do dalszych działań, o których poinformujemy rynek kapitałowy w stosownym trybie – komentuje Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty.
