Refinansowanie kredytów bankowych
Pepco Group N.V. („Pepco”, a także, razem ze swoimi spółkami zależnymi „Grupa Pepco” lub „Grupa”), wiodąca ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, informuje o zawarciu umowy na uruchomienie linii kredytowych o wartości 770 mln EUR z konsorcjum 10 banków. Duże zainteresowanie finansowaniem Grupy oraz znacząca nadsubskrypcja wynikająca z deklarowanych przez konsorcjantów kwot, umożliwiły Grupie zwiększenie wartości dostępnego finansowania z pierwotnie zakładanych 750 milionów euro.
Nowe finansowanie składa się z dwóch linii kredytowych oraz kredytu odnawialnego, w ramach których dostępne są:
- 3-letnia linia kredytowa o wartości 235 mln EUR, z terminem zapadalności 5 listopada 2028 r. oraz z początkową marżą 1,55% powyżej EURIBOR w skali roku
- 5-letnia linia kredytowa o wartości 235 mln EUR, z terminem zapadalności 5 listopada 2030 r. oraz z początkową marżą 1,70% powyżej EURIBOR w skali roku
- 5-letni, wielowalutowy kredyt odnawialny o wartości 300 mln EUR, z dwiema niewiążącymi opcjami przedłużenia o 1 rok, z marżą początkową w wysokości 1,35% powyżej EURIBOR w skali roku
Nowe kredyty PCO (PEPCO) zostaną wykorzystane do refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, w tym na spłatę kredytu terminowego o zapadalności w kwietniu 2026 r. (o wartości 250 mln EUR), kredytu odnawialnego z zapadalnością w kwietniu 2027 r. (o wartości 390 mln EUR), a także pozostałą do spłaty część niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z oprocentowaniem 7,25% i terminem zapadalności w lipcu 2028 r (o wartości 200 mln EUR). Kredyt odnawialny będzie dostępny do wykorzystania w ramach potrzeb ogólnych, a także posłuży jako rezerwa płynnościowa dla Grupy.
Organizatorami finansowania są Citibank, N.A., oddział w Londynie; ING Bank N.V oraz J.P. Morgan Securities Plc, które pełniły rolę koordynatorów. Konsorcjum składa się z następujących banków:
- Organizatorzy konsorcjum i wyznaczeni główni aranżujący: Citi Handlowy; ING Bank Śląski; J.P. Morgan Securities Plc; Bank Polska Kasa Opieki; PKO Bank Polski; Santander Bank Polska oraz UniCredit S.p.A.
- Wskazani główni aranżujący: Barclays Bank PLC; KBC Bank NV, London Branch oraz Raiffeisen Bank International AG
Zakończenie zapisów na obligacje – PEU (FIN) PLC
W nawiązaniu do raportu bieżącego z 30 października 2025 r., Grupa Pepco potwierdza również, że jej w pełni zależna spółka PEU (FIN) plc („Emitent”) z powodzeniem zakończyła proces zapisów na swoje obligacje Serii 1., wyemitowane w ramach programu emisji obligacji w Polsce, o wartości 2 mld PLN („Obligacje”).
Obligacje zostały przydzielone i wyemitowane 6 listopada 2025 r., a ich rejestracja w KDPW ma nastąpić jeszcze dzisiaj, tj. 7 listopada. Środki z emisji o wartości 600 mln PLN (ok. 141 mln EUR) zostały przekształcone za pomocą swapów walutowo-procentowych (CCIRS) w zobowiązania w EUR o stałym oprocentowaniu, dla realizacji spłat w EUR opartych o stałą stopę 4,50% przez cały okres trwania obligacji.
Willem Eelman, dyrektor ds. finansowych Grupy Pepco, powiedział:
„Udane zakończenie dwóch równoległych procesów refinansowania to świetna wiadomość dla Grupy. Wzmocni to naszą strukturę kapitałową oraz zwiększy naszą elastyczność finansową. Sukces tego refinansowania podkreśla zaufanie do modelu biznesowego i strategii rozwoju Pepco oraz świadczy o niezmiennie silnym wsparciu ze strony zarówno naszych partnerów bankowych, jak również naszych nowych polskich inwestorów, którzy objęli obligacje. Refinansowanie, łączące środki z różnych źródeł, znacząco obniży koszty finansowe Grupy, jednocześnie zapewniając korzystne dla Grupy warunki.”
