LPP oraz LPP Logistics zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą m.in. HSBC, Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas, Citi Bank/Bank Handlowy, Unicredit, ING, PKO BP oraz EBOR. Spółka podpisała również umowę ramową dotyczącą finansowania płatności za dostawy towarów.
Na podstawie umowy kredytów konsorcjum udostępniło LPP kredyt inwestycyjny do maksymalnej kwoty 505 mln EUR oraz kredyt odnawialny do maksymalnej kwoty 2,8 mld PLN. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy kapitałowej na centra logistyczne w Europie, a także na ogólne cele korporacyjne i płynnościowe.
Umowa kredytów nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na majątku spółki lub firm należących do grupy. Oprocentowanie kredytów ustalane jest w oparciu o stopy referencyjne EURIBOR dla kredytów w euro oraz WIBOR dla kredytów w złotych, powiększone o stałe marże. Ostateczna data spłaty kredytu inwestycyjnego została ustalona na pięć lat od daty zawarcia umowy, natomiast kredytu odnawialnego na trzy lata, z możliwością wydłużenia o maksymalnie dwa lata.
Umowa ramowa finansowania stanowi kontynuację obecnie stosowanego przez LPP mechanizmu faktoringu odwróconego. Dzięki niej dostawcy towarów i usług spółki będą mogli uzyskać zapłatę bezpośrednio od członków konsorcjum banków, w tym również przed terminem płatności wynikającym z umowy ze spółką, za odpowiednim wynagrodzeniem w formie dyskontu. LPP będzie zobowiązane do zapłaty na rzecz banków kwot uiszczonych przez nie na rzecz dostawców.
"Zawarcie obu Umów zapewnia Spółce długoterminowe źródło finansowania i pozwala jej na redukcję kosztów zadłużenia, a dodatkowo Grupa LPP zyskuje stabilną i silną pozycję do systematycznej realizacji ambitnej strategii ekspansji w najbliższych latach" - dodano w komunikacie
