Akcjonariusze spółki OT Logistics CRES Fundacja Rodzinna, MARSEL Fundacja Rodzinna i NEUVIC Fundacja Rodzinna zawarły ze spółką DD Rail Properties przedwstępną umowę sprzedaży 49,99% akcji OTS (OTLOG). Łączna wartość transakcji to 102,2 mln zł.
„Wejście do spółki nowego, silnego inwestora z dużym doświadczeniem branżowym pomoże w odbudowaniu pozycji rynkowej Grupy OTL i stworzy nowe możliwości handlowe. To dla nas również ogromne wzmocnienie finansowe poprzez spodziewaną odbudowę stabilności wyników oraz płynności, a także przeładunkowe, ponieważ spółki należące do czeskiego inwestora dysponują własnymi wolumenami towarów, głównie półproduktami stalowymi, które mogą być przeładowywane w naszych terminalach portowych. Widzimy też szansę na przejęcie części strumieni ładunków z kierunków tradycyjnie obsługiwanych przez polskie porty, co w realiach silnej konkurencji może stać się źródłem znaczącej przewagi rynkowej. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca wzmocni pozycję OT Logistics na europejskim rynku i stworzy nowe możliwości rozwojowe, które do tej pory były poza naszym zasięgiem.” – mówi Kamil Jedynak, Prezes OTL.
Przedmiotem podpisanej umowy jest sprzedaż przez dotychczasowych akcjonariuszy na rzecz DD Rail Properties łącznie 6.548.080 akcji OT Logistics, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu za łączną cenę 102,2 mln zł tj. po cenie 15,61 zł za jedną akcję. W ramach zaplanowanej transakcji Cres sprzeda 1.169.336 akcji za cenę 18,2 mln zł, Marsel 2.359.065 akcji za cenę 36,8 mln zł, a Neuvic 3.019.679 akcji za cenę 47,1 mln zł. Po zakończeniu transakcji dotychczasowi akcjonariusze pozostaną mniejszościowymi udziałowcami spółki.
Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków zawieszających, obejmujących uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji została wydana w dniu 10 lutego 2026 r. Termin na spełnienie warunków zawieszających został ustalony na dzień 31 maja 2026 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o dwa miesiące w przypadku nieuzyskania w tym terminie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w odpowiednich jurysdykcjach.
Firma DD Rail Properties należy do SPV Second i Auctor Alfa (po 50% udziałów).
SPV Second jest spółką w całości należącą do Jaroslava Strnada, czeskiego przedsiębiorcy i inwestora przemysłowego o silnej obecności w Europie Środkowej i Południowej, którego działalność inwestycyjna koncentruje się na sektorach strategicznych, takich jak transport kolejowy, recykling, energetyka i przemysł maszynowy. SPV Second stanowi zatem silnego, dobrze dokapitalizowanego inwestora o zdywersyfikowanym portfelu oraz strategicznym zasięgu obejmującym wiele sektorów. Spółki kontrolowane przez Jaroslava Strnada zatrudniają ponad 3 000 pracowników, prowadząc działalność przede wszystkim w Czechach, Chorwacji i Serbii.
Auctor Alfa, a.s. jest spółką należącą w całości do Auctor Holding, a.s., jednej z wiodących grup inwestycyjnych w Europie Południowo - Środkowej, posiadającej silną pozycję w sektorze hotelarskim i farmaceutycznym. Auctor Holding, a.s. osiągnął w 2024 r. skonsolidowane przychody w wysokości prawie 1 mld EUR.
