Giełdowa spółka, w odpowiedzi na duże zainteresowanie rynkowe, zdecydowała o zwiększeniu wartości emisji obligacji serii O z pierwotnie planowanych 200 mln zł do 250 mln zł. Tym samym emisja obligacji serii O będzie największą w dotychczasowej historii DEK (DEKPOL). Mimo zwiększenia kwoty emisji, średnia stopa redukcji zapisów na papiery dłużne Dekpol wyniosła 55%. Środki pozyskane z emisji obligacji Grupa wykorzysta do refinansowania zadłużenia obligacyjnego, jak również na finansowanie bieżącej działalności Grupy.
Kupon obligacji serii O będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi w lutym 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Jesteśmy zbudowani zarówno skalą zainteresowania obligacjami Dekpol S.A., jak i liczbą podmiotów, które wzięły udział w ofercie. Cieszymy się, że czołowe instytucje polskiego rynku kapitałowego, pozytywnie oceniając strategię rozwoju Grupy, zdecydowały się powierzyć nam swój kapitał - komentuje Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol S.A.
- Emisja stanowi dla nas najlepsze potwierdzenie słuszności wyboru strategicznej ścieżki, jaką od lat konsekwentnie podążamy. Partnerskie relacje ze społecznością obligacyjnych inwestorów, finansowych i indywidualnych, pełnią ważną rolę w strategii rozwoju Grupy Dekpol, a rynek długu korporacyjnego jest jednym z kluczowych źródeł finansowania jej realizacji. Po udanym 2025 roku nie zamierzamy zwalniać tempa. Naszym celem jest stabilny wzrost skali działalności we wszystkich głównych obszarach naszego biznesu, przy jednoczesnym antycypowaniu szans jakie będzie przynosił rynek, również dzięki wykorzystaniu środków pozyskiwanych z emisji długu korporacyjnego – dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes i CFO Dekpol S.A.
Katarzyna Szymczak-Dampc jednocześnie informuje, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie części zobowiązań finansowych i tym samym obniżenie kosztów odsetkowych, jak również współfinansowanie rozwoju firmy.
Organizatorem emisji obligacji serii O jest Michael / Ström Dom Maklerski.
