DOM (DOMDEV) z sukcesem przeprowadził publiczną ofertę obligacji skierowaną do inwestorów kwalifikowanych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi lidera rynku mieszkaniowego w Polsce, wartość emisji została zwiększona do 250 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalono w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz rekordowo niską marżę wynoszącą 1,2 pkt proc. Emisja zakończyła się znaczącą nadsubskrypcją, a cały proces został zorganizowany i przeprowadzony przez mBank.
– Początkowym założeniem było pozyskanie z tej emisji około 150 mln zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów obligacjami naszej Spółki oraz możliwością uzyskania bardzo korzystnych warunków cenowych, Zarząd Dom Development zdecydował o zwiększeniu wartości emisji do 250 mln zł. Zakończyła się ona znaczącą nadsubskrypcją – redukcja zapisów wyniosła 35%. Olbrzymie zainteresowanie ofertą odbieramy jako wyraz uznania dla modelu biznesowego i wyników finansowych osiąganych przez Grupę Dom Development. Chcielibyśmy podziękować inwestorom za okazane zaufanie, a zespołowi mBanku za organizację i przeprowadzenie jednej z największych emisji obligacji naszej Spółki – powiedziała Monika Dobosz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Dom Development S.A.
Dom Development wyemitował ostatecznie 250 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DOMDEM2040331 o wartości nominalnej 1000 zł każda. Są to 5-letnie papiery dłużne z terminem zapadalności przypadającym na 4 marca 2031 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 1,2 pkt proc. Dom Development będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na rozwój bieżącej działalności Spółki.
