Miniony rok był okresem wyraźnego przełomu w strategii BETA ETF. Dane za 2025 rok pokazują, że polscy inwestorzy coraz częściej wybierają pasywne rozwiązania. Spółka z powodzeniem buduje nową kulturę inwestowania, stawiając na maksymalną transparentność i prostotę.
Zakończenie roku 2025 to zarazem dla BETA ETF dopiero początek. Spółka zapowiada uzyskanie własnej licencji TFI w 2026 roku, co otworzy drzwi do budowy jeszcze szerszej oferty. W planach jest debiut od 2 do 5 nowych, innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, które mają zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów.
Pełna treść raportu rocznego Beta ETF za 2025 w załączniku
Miniony rok był dla BETA ETF czasem wyraźnego przełomu i najlepszym okresem w historii naszej działalności. Skala wzrostu, tempo rozwoju oraz zainteresowanie ze strony Inwestorów pozwalają mówić wprost: był to rok rekordowy - zarówno pod względem aktywów, napływów, jak i aktywności giełdowej.
Aktywa pod zarządzaniem wzrosły do poziomu 1,56 mld zł, wobec 730 mln zł rok wcześniej. Napływy netto osiągnęły 568 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku było to 98 mln zł. Równie imponująco wygląda rynek wtórny: obroty giełdowe wzrosły z 1,3 mld zł do 2,8 mld zł, a liczba transakcji z 220 tys. do 645 tys. Na płynność i komfort inwestowania istotny wpływ miało również profesjonalne animowanie notowań przez DM BOŚ, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w rekordowych obrotach giełdowych.
Ten rozwój nie byłby możliwy bez zaufania Inwestorów - i właśnie im należą się w pierwszej kolejności szczere podziękowania. Rosnąca skala środków powierzonych BETA ETF traktujemy jako potwierdzenie, że prostota, transparentność i kosztowa efektywność inwestowania poprzez ETF odpowiadają na realne potrzeby rynku.
Rok 2025 był także istotny z punktu widzenia rozwoju oferty produktowej. Do gamy BETA ETF dołączyły BETA ETF Dywidenda Plus (ETFBDIVPL), oparty o unikalny indeks WIGdivplus, oraz BETA ETF Bitcoin (ETFBTCPL) - rozwiązania, które poszerzają dostęp inwestorów do strategii dywidendowych i aktywów cyfrowych w ramach regulowanego rynku kapitałowego. W tym miejscu dziękuję GPW SA za konsekwentne promowanie rynku ETF oraz GPW Benchmark za doskonałą, merytoryczną pracę przy tworzeniu indeksów, w szczególności WIGdivplus. Dziękuję także Komisji Nadzoru Finansowego za sprawną i konstruktywną współpracę. Dzięki uzyskanym zgodom, obok ETF-ów Dywidenda Plus i Bitcoin, zielone światło otrzymały również strategie mWIG40TRlv oraz mWIG40TRsh, których debiut planowany jest na marzec 2026 roku.
Patrząc w przyszłość, pozostajemy konsekwentni w ambicji dalszego rozwoju rynku ETF w Polsce. Rok 2026 będzie dla nas okresem uzyskania licencji dla BETA TFI oraz rozpoczęcia procedury przeniesienia funduszy, a jednocześnie czasem pracy do wprowadzania od 2 do 5 nowych rozwiązań inwestycyjnych.
Niniejszy raport podsumowuje ten wyjątkowy rok, ale zawiera również szerszą perspektywę. O efektywności zarządzania opowie Dawid Bąbol, natomiast Mateusz Mucha przybliży kierunki rozwoju oferty ETF w Polsce. Wspólnie pokazujemy nie tylko wyniki, lecz także to, dokąd zmierza rynek.
Jestem przekonany, że zainteresowanie ETF-ami będzie nadal dynamicznie rosnąć, a zmiana modelu inwestowania w Polsce dopiero nabiera tempa. Rynek się rozwija - i będzie rozwijał się szybciej, im więcej świadomych uczestników zdecyduje się być jego częścią.
Kazimierz Szpak Prezes Zarządu BETA TFI S.A.
Zarządzający BETA ETF w AgioFunds TFI
