Mansa Investments oraz Brookfield złożyli wspólne zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia dobrowolnego wezwania na akcje Polenergia S.A. po cenie 59,10 zł za akcję. Celem transakcji jest nabycie wszystkich pozostałych akcji spółki, a następnie wycofanie jej akcji z obrotu na GPW.
Mansa Investments, kontrolowana przez spółkę Kulczyk Holding s.à r.l. oraz globalny fundusz inwestycyjny Brookfield wraz z partnerami instytucjonalnymi (wspólnie jako Inwestorzy) są największymi akcjonariuszami Polenergii i posiadają łącznie ok. 77,88 proc. akcji spółki. Wzywający przewidują, że transakcja obejmie zakup wszystkich pozostałych akcji spółki, a środki na jej przeprowadzenie są zabezpieczone. Przewidywana wartość transakcji to ok. 1 miliard zł.
Po zakończeniu wezwania, pod warunkiem osiągnięcia przez inwestorów wymaganego progu ogólnej liczby głosów, inwestorzy zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji oraz wycofać akcje Polenergii z obrotu na GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferta daje akcjonariuszom możliwość sprzedaży akcji za gotówkę na jasno określonych warunkach. Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od spełnienia warunku wskazanego w wezwaniu, czyli przystąpienia przez Polenergię do umowy akcjonariuszy zawartej przez inwestorów w dniu 3 listopada 2020 r. Przystąpienie to jest uzależnione od tego, czy łączna liczba akcji objętych zapisami w wezwaniu, wraz z akcjami posiadanymi przez inwestorów, osiągnie co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Jeżeli próg ten nie zostanie osiągnięty, inwestorzy mogą wspólnie zrzec się spełnienia tego warunku i kontynuować wezwanie.
Transakcja odzwierciedla wspólne stanowisko największych akcjonariuszy spółki w zakresie przyspieszenia realizacji strategicznych inicjatyw, dalszego rozwoju spółki oraz realizacji kluczowych projektów.
- Intencją Mansa Investments jest zwiększenie zaangażowania w spółkę, aby wspierać realizację jej kluczowych projektów, w tym inwestycji w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Specyfika tych przedsięwzięć, ich skala oraz długi horyzont inwestycyjny sprawiają, że mogą być skuteczniej rozwijane w modelu spółki prywatnej
– mówi Dominika Kulczyk, właścicielka grupy Kulczyk Holding.
- Obroty na akcjach PEP na GPW są bardzo niskie. Oferujemy znaczącą premię do średniego kursu akcji z ostatnich miesięcy i dajemy akcjonariuszom możliwość sprzedaży akcji na przejrzystych warunkach. Mamy nadzieję, że oferta spotka się z pozytywnym przyjęciem
– mówi Karol Depczyński, członek zarządu Mansa Investments.
- Postrzegamy Polenergię jako jakościową, trwałą inwestycję w polską gospodarkę i infrastrukturę energetyczną. Wierzymy, że prywatna struktura własności jest właściwa do wspierania długoterminowego rozwoju spółki, zapewniając jej stabilność i strategiczną perspektywę niezbędną do inwestowania w przyszły system energetyczny Polski
- mówi Ignacio Paz-Ares, Managing Partner i Deputy Chief Investment Officer w Brookfield Energy Group
Po złożeniu zawiadomienia i zakończeniu wymaganych etapów formalnych, planowane jest ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, które będzie zawierało wszystkie szczegóły dotyczące transakcji i możliwości składania zapisów.
