- Oferta Publiczna obejmie do 131.219 akcji nowej emisji oferowanych w trybie bezprospektowym
- Oferta Publiczna skierowana będzie do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabędą akcje nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora, a także przewidziano prawo pierwszeństwa zgodnie ze standardem rynkowym na poziomie 0,5%
- Spółka planuje pozyskać ok. 80 mln zł z akcji nowej emisji z przeznaczeniem na uruchomienie produkcji matryc podczerwieni
- Oferta Publiczna może dodatkowo objąć do 124.800 akcji sprzedawanych przez Warsaw Equity ASI w zależności od możliwych do uzyskania parametrów cenowych
Zarząd VGO (VIGOPHOTN) w dniu 17 czerwca 2026 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 131.219 akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Nowej Emisji"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ('NWZ") Vigo Photonics S.A., które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zostało zwołane na 13 lipca 2026 r.
Emisja Akcji Nowej Emisji zostanie zrealizowana w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), w trybie niewymagającym sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) („Oferta Publiczna").
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji przewiduje upoważnienie Zarządu Emitenta do ustalenia zasad oferowania i subskrypcji Akcji Nowej Emisji w taki sposób, aby dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta, którzy: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub inwestorami, którzy nabędą Akcje Nowej Emisji o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora; (ii) posiadali co najmniej 0,5% akcji Emitenta (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. 27 czerwca 2026 r.), przy czym w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; oraz (iii) udokumentują posiadanie akcji na ten dzień w związku z procesem budowania księgi popytu („Inwestorzy Uprawnieni") – przysługiwało pierwszeństwo objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta niż udział posiadany na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Ponadto Oferta Publiczna może również obejmować, w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez znacznego akcjonariusza Emitenta – Warsaw Equity ASI S.A., podmiot kontrolowany przez Warsaw Equity Management S.A. („Akcjonariusz"), sprzedaż posiadanych przez Akcjonariusza istniejących akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Warsaw Equity ASI S.A. wyraził zamiar uczestnictwa w Ofercie Publicznej poprzez zaoferowanie do sprzedaży do 124.800 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset) istniejących akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza („Akcje Sprzedawane"), przy czym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostaną ustalone pomiędzy Akcjonariuszem a Emitentem oraz firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej, na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu na akcje oferowane w ramach Oferty Publicznej. Intencją Akcjonariusza jest ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie nie niższym niż 600,00 zł za jedną akcję.
Planowane wykorzystanie środków z emisji
VIGO Photonics S.A. zakłada, że w rezultacie przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska środki finansowe w przybliżonej wysokości do ok. 80 mln zł („Środki z Emisji"), które mają zostać wykorzystane na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez VIGO Photonics S.A., zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026, mających na celu wzmocnienie pozycji Spółki jako wiodącego dostawcy nowoczesnych komponentów oraz rozwiązań optoelektronicznych dual-use (do zastosowań wojskowych oraz cywilnych).
Głównym celem emisji jest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni, będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Środki z Emisji pozwolą w szczególności na:
- dokończenie transferu technologii od partnerów technologicznych,
- zakup wyposażenia do linii produkcyjnej matryc podczerwieni,
- uruchomienie seryjnej produkcji matryc podczerwieni,
- dalszą optymalizację produktów oraz ich dostosowanie do wymagań nowych klientów,
- eksplorację europejskiego rynku matryc podczerwieni oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży zbrojeniowej.
Środki z Emisji zostaną również przeznaczone na realizację kontraktu ramowego zawartego z PCO S.A., którego szacowana wartość w latach 2027-2032 wynosi ok. 191,8 mln zł.
Głównym celem planowanej emisji jest przyśpieszenie uruchomienia oraz znaczące zwiększenie skali produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które są krytycznym komponentem nowoczesnych systemów obronnych. Działamy w przełomowym momencie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – rekordowe kontrakty o wartości niemal 60 mld złotych podpisane w ramach programu SAFE na dostawy wozów bojowych takich jak Borsuk, Kleszcz czy Waran, tworzą istotne zapotrzebowanie na nasze rozwiązania. Środki pozyskane z emisji pozwolą nam na realizację umowy ramowej z PCO o wartości blisko 200 mln zł, oraz otworzą drogę do ekspansji na rynki europejskie, gdzie kluczowym priorytetem staje się dziś uniezależnienie od dostawców spoza Europy – mówi Adam Piotrowski, Prezes zarządu VIGO Photonics.
Co ważne, środki z obecnej emisji nie będą przeznaczone na realizację projektu HyperPIC. Finansowanie rozwoju fotonicznych układów scalonych zamierzamy zabezpieczyć z innych źródeł – w tym celu prowadzimy już zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami branżowymi – dodaje Adam Piotrowski.
Planowane pozyskanie ok. 80 mln zł z nowej emisji, m.in. zapewni nam środki niezbędne do zakupu specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej oraz sfinalizowanie transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni do poziomu co najmniej 500 sztuk rocznie. W pierwszej kolejności umożliwi to natychmiastową odpowiedź na potężne zapotrzebowanie ze strony Wojska Polskiego, wynikające z kontraktów realizowanych w ramach programu SAFE – dodaje Łukasz Piekarski, członek zarządu VIGO Photonics.
Oferta Publiczna może również obejmować pakiet 124.800 istniejących akcji należący do Warsaw Equity ASI S.A. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych przez Warsaw Equity ASI S.A. oraz cena ich sprzedaży zostaną ustalone na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu. Intencją Warsaw Equity ASI S.A. jest ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie nie niższym niż 600,00 zł za jedną akcję.
Jako Warsaw Equity Group, przez niemal dwie dekady aktywnego partnerstwa z VIGO Photonics, z dumą współtworzyliśmy historię jej spektakularnego wzrostu – od lokalnego lidera do rozpoznawalnego gracza międzynarodowego w branży fotonicznej. Wejście w segment matryc podczerwieni oraz akwizycja amerykańskiego konkurenta stanowią dziś doskonałą podstawę do dalszego, dynamicznego wzrostu wartości tej firmy. Fundusze growth equity, takie jak Warsaw Equity Group, działają w naturalnym cyklu: wchodzimy do spółek na etapie, gdy nasz kapitał, wiedza i energia mogą realnie przyspieszyć ich skalowanie, a wychodzimy, gdy firma osiągnie silną, samodzielną pozycję rynkową. VIGO jest dziś dokładnie w tym miejscu. Dlatego uznajemy ten moment za naturalny punkt do rozpoczęcia procesu wyjścia z inwestycji i skierowania energii ku nowym projektom growth equity na rynku niepublicznym – mówi Krzysztof Dziewicki, Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A. Chcemy jednak wyraźnie podkreślić: finalizację wyjścia z inwestycji uzależniamy od uzyskania warunków rynkowych odpowiadających fundamentom i perspektywom rozwojowym, jakie prezentuje VIGO – dodaje Krzysztof Dziewicki.
W związku z ewentualną Ofertą Publiczną funkcję Globalnego Koordynatora oraz Prowadzącego Księgę Popytu pełni Trigon Dom Maklerski. Wyłącznym doradcą prawnym w ramach ewentualnej Oferty Publicznej jest kancelaria Rymarz Zdort Maruta, a cc group pełni funkcję equity advisor na potrzeby planowanej transakcji oraz stałego Doradcy Zarządu VIGO Photonics S.A. w zakresie relacji inwestorskich.
Bieżąca wartość zamówień i backlog
Na koniec maja br. wartość nowych zamówień (order intake) VIGO Photonics S.A. 72,5 mln zł i była wyższa o 62% rok do roku. Łączny backlog (obejmujący kontrakty oraz backlog nowych zamówień) wyniósł na koniec maja 80,3 mln zł i był wyższy w ujęciu rok do roku ponad dwukrotnie. Wartość podawanego backlogu nie uwzględnia kontraktów przejętych przez Vigo Photonics Corp. od InfraRed Associates.
