Zarząd OND (ONDE) poinformował o zawarciu dwóch powiązanych umów dotyczących planowanego przejęcia 100 proc. akcji spółki Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A.
W dniu 31 lipca 2026 r. spółka zawarła z osobą fizyczną (Sprzedający) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji (Umowa PSPA), na mocy której zamierza nabyć 100 proc. akcji OLMEX za cenę bazową w kwocie 38 mln zł. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w Umowie PSPA, w tym w szczególności od uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie. Płatność ceny bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.
Tego samego dnia spółka zawarła z mBank umowę kredytu akwizycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji OLMEX, do kwoty 40 mln zł, co ma odpowiadać nie więcej niż 100 proc. ceny transakcyjnej powiększonej o zaakceptowane przez bank koszty związane z procesem nabycia akcji. Uruchomienie kredytu jest uzależnione od zawarcia przez spółkę przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji OLMEX. Spłata kredytu ma nastąpić w terminie 7 lat od dnia zawarcia umowy, tj. do 2033 r. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marżę banku. Zabezpieczenia umowy obejmują w szczególności zastaw finansowy i rejestrowy na 100 proc. akcji OLMEX oraz poddanie się przez spółkę egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Zgodnie z Umową PSPA Sprzedający będzie uprawniony dodatkowo do wynagrodzenia typu earn-out, uzależnionego od wyników finansowych OLMEX osiągniętych w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji. Według szacunków na dzień publikacji raportu, łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6–10,3 mln zł. W związku z tym szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla Sprzedającego wyniesie ok. 45,6–48,3 mln zł.
OLMEX prowadzi działalność w sektorze elektroenergetycznym, obejmującą dostawę aparatury energetycznej oraz usługi związane z budową i modernizacją stacji i linii przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a także obiektów energetycznych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej. Działalność Przedsiębiorstwa KMB obejmuje z kolei projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.
