18 sierpnia 2025 roku na GPW zadebiutował BETA ETF Dywidenda Plus. Dokładnie rok później możemy już sprawdzić, jak w praktyce zadziałał pomysł połączenia indeksowego inwestowania w polskie spółki dywidendowe z kwartalną wypłatą dochodu.
Pierwszy rok obecności funduszu Beta ETF Dywidenda Plus na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie okazał się sukcesem komercyjnym i inwestycyjnym. Debiutujący w sierpniu 2025 roku produkt jako pierwszy na polskim rynku zaoferował inwestorom pasywną ekspozycję na spółki dywidendowe połączoną z regularną, kwartalną wypłatą wypracowanych dochodów.
W ciągu 12 miesięcy od debiutu fundusz udowodnił, że idealnie wpisał się w oczekiwania krajowego rynku, przyciągając ponad 200 mln zł nowego kapitału. Choć nie obyło się bez potknięć w postaci przesunięcia momentu dzielenia się dochodem.
Rekordowe napływy i atrakcyjne wyniki
Sukces funduszu opiera się na dwóch solidnych filarach: dynamicznym wzroście aktywów oraz bardzo dobrych wynikach inwestycyjnych.
- Skokowy wzrost aktywów: Łączne aktywa pod zarządzaniem (AUM) przekroczyły barierę 257 mln zł. Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku inwestorzy wpłacili niemal 100 mln zł, a rekordowy popyt utrzymał się również latem.
- Wysoka stopa zwrotu: W ciągu pierwszych 12 miesięcy notowań kurs certyfikatów funduszu wzrósł o 39,4%, plasując go w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających funduszy akcji polskich.
- Realne wypłaty dla inwestorów: Zgodnie ze swoją unikalną polityką, fundusz przekazał już inwestorom pierwsze transze dochodów (łącznie 3,41 zł na certyfikat w dwóch pierwszych wypłatach).
Fundament sukcesu: Nowy indeks WIGdivplus
Sercem strategii funduszu jest indeks WIGdivplus, stworzony przez GPW Benchmark we współpracy z zarządzającymi z Beta ETF oraz środowiskiem inwestorskim.
W przeciwieństwie do swojego poprzednika (starszego indeksu WIGdiv), nowa konstrukcja znacznie lepiej odzwierciedla realny potencjał dywidendowy warszawskiej giełdy. Trafiają do niego wyłącznie spółki o potwierdzonej historii regularnych wypłat (co najmniej 3 lata z rzędu) oraz odpowiedniej stopie dywidendowej (min. 2%). Fizyczna replikacja indeksu zapewnia inwestorom bezpieczną i szeroką dywersyfikację portfela.
Co dalej?
Zdanim przdstawicieli Bta TF przełamanie bariery 200 mln zł napływów w zaledwie rok pokazuje, że polski rynek dojrzał do nowoczesnych produktów typu income ETF. Beta ETF Dywidenda Plus stał się jednym z głównych kół zamachowych dla całej rodziny funduszy Beta ETF, udowadniając, że polscy inwestorzy poszukują nie tylko wzrostu wartości kapitału w czasie, ale również przewidywalnego, stałego strumienia gotówki z dywidend.
Pierwszy rok był okresem uruchamiania i docierania całego mechanizmu. Drugi będzie pierwszym, w którym zobaczymy go przez pełny dwunastomiesięczny cykl polskiego sezonu dywidendowego – a jednocześnie może otworzyć zupełnie nowy rozdział wraz z OKI. Połączenie polskich spółek dywidendowych, kwartalnych wypłat i możliwości ich pełnego zwolnienia podatkowego może okazać się jednym z najciekawszych zastosowań tego produktu.
