Główny akcjonariusz XTB S.A., spółka XX ZW Investment Group S.A., poinformował o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Celem transakcji jest sprzedaż pakietu stanowiącego około 8,00% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po pomyślnym zakończeniu transakcji, XX ZW Investment Group S.A. zamierza pozostać strategicznym inwestorem wspierającym dalszy, dynamiczny rozwój XTB. Akcjonariusz zadeklarował, że obecnie nie rozważa kolejnych sprzedaży akcji w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto, w celu stabilizacji kursu, podmiot ten zobowiązał się do przestrzegania 360-dniowego okresu ograniczenia zbywalności (lock-up) w odniesieniu do pozostałych posiadanych akcji.
Kluczowe szczegóły i parametry procesu ABB:
- Wolumen sprzedaży: Oferta obejmuje około 9 405 540 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela
- Docelowy pakiet akcjonariusza: Przy założeniu sprzedaży całego oferowanego pakietu, XX ZW Investment Group S.A. zachowa 32 661 789 akcji, co przełoży się na około 27,78% głosów i udziału w kapitale spółki XTB
- Konsorcjum finansowe: Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu powierzono Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Citigroup Global Markets Europe AG oraz UniCredit Bank GmbH (we współpracy z Kepler Cheuvreux S.A.)
- Warunki i harmonogram: Budowa księgi popytu rusza niezwłocznie i może zostać zakończona w dowolnym momencie. Ostateczna cena sprzedaży oraz dokładna liczba akcji zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi.
