Raport bieżący 40/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 3/07/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, oraz raportu bieżącego nr 35/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy objęcia akcji serii P i umowy potrącenia wierzytelności, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej emisję 500.620 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50.062,00 zł ("Akcje Serii P").
Emisja Akcji Serii P została przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC z siedzibą w Miami, USA ("Inwestor"), w celu opłacenia Akcji Serii P wkładem pieniężnym w drodze potrącenia z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych
Akcje Serii P zostały zaoferowane i objęte w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do jednego inwestora, w związku z czym nie dokonano formalnego przydziału akcji.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcją objęto 500.620 Akcji Serii P.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy. W ramach subskrypcji nie przeprowadzano redukcji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 500.620 Akcji Serii P.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 500.620 Akcji Serii P.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)
Akcje Serii P zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 33,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.520.460,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją
Oferta objęcia Akcji Serii P została skierowana do jednego podmiotu, który przyjął tę ofertę.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
Umowę objęcia Akcji Serii P zawarto z jednym podmiotem.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta
Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umowy o subemisję, a Akcje Serii P nie zostały objęte przez subemitenta.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P, obliczona jako iloczyn liczby Akcji Serii P objętych ofertą oraz ceny emisyjnej, wyniosła 16.520.460,00 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii P, w szczególności z uwagi na niezakończenie procesu rejestracji Akcji Serii P w KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW. Ostateczna wysokość kosztów emisji, ich podział według tytułów, metoda ich rozliczenia w księgach rachunkowych oraz sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po ostatecznym rozliczeniu tych kosztów.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii P na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P nie został ustalony. Informacja ta zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z informacjami dotyczącymi ostatecznej wysokości kosztów emisji.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych
Wszystkie Akcje Serii P zostały objęte przez Inwestora w zamian za wkład pieniężny. Wkład pieniężny został wniesiony w całości w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Akcji Serii P z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami ("Wierzytelność Inwestora").
Wierzytelność Inwestora powstawała sukcesywnie w związku z wypłatą Spółce pięciu transz pożyczki w dniach 2 grudnia 2024 r., 27 grudnia 2024 r., 30 grudnia 2024 r., 7 marca 2025 r. oraz 21 maja 2025 r. Przedmiotem Wierzytelności Inwestora były roszczenia wynikające z umowy pożyczki, obejmujące zwrot kwoty głównej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami oraz Prowizją od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki.
Wartość Wierzytelności Inwestora została ustalona na dzień 31 marca 2026 r. na kwotę 16.520.460,47 zł, obejmującą kwotę główną pożyczki w wysokości 11.222.400,00 zł, naliczone odsetki w wysokości 1.684.128,66 zł oraz Prowizję od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki w wysokości 3.613.931,81 zł. Z Wierzytelności Inwestora kwota 16.520.460,00 zł została potrącona z wierzytelnością Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty łącznej ceny emisyjnej Akcji Serii P. Różnica w wysokości 0,47 zł nie stanowiła przedmiotu rozliczeń między stronami, a zobowiązania Spółki wobec Inwestora wynikające z umowy pożyczki zostały uznane za ostatecznie i w całości rozliczone.
W wyniku dokonanego potrącenia cena emisyjna wszystkich 500.620 Akcji Serii P została opłacona w całości.
Szczegółowe informacje dotyczące Wierzytelności Inwestora, w tym jej tytułu prawnego, źródła, wartości, metody i założeń wyceny oraz wartości godziwej, zawierają sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone na podstawie art. 6a Ustawy o ofercie oraz dotycząca tego sprawozdania opinia biegłego rewidenta, opublikowane jako załączniki do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 12 maja 2026 r.
