Raport bieżący 31/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 25 września 2026 roku Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 2/2026 ("Obligacje"), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 1.500.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR).
W przypadku dojścia emisji do skutku, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 50.000.000 EUR. Oprocentowanie zostało wyznaczone na poziomie stopy bazowej EURIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,9 %. Cena emisyjna może być wyznaczona poniżej wartości nominalnej.
Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach bez konieczności zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone.
Celem emisji Obligacji jest finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta w sposób zgodny z R.Power Green Bond Framework.
Data emisji Obligacji to 13 października 2026 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną rozliczone w Dacie Emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w formule DvP (Delivery vs Payment) i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
ESPI - Current report 31/2026 - Signing of the Terms of Issue of Series 2/2026 Bonds
The Management Board of R.Power S.A., with its registered office in Warsaw (the "Issuer"), hereby announces that on 25 September 2026, the Issuer signed the terms of issue for the Series 2/2026 bonds (the "Bonds"), which will be issued under the bond issuance program established by the Issuer with a total nominal value of up to PLN 1,500,000,000 (or its equivalent in EUR).
If the issuance is successfully completed, the total nominal value of the Bonds will amount to EUR 50,000,000. The interest rate was set at the 6-month EURIBOR base rate plus a margin of 2.9%. The issue price might be set below the nominal value.
The Bonds will be bearer bonds registered in the securities depository maintained by the Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) and will be issued pursuant to Article 33(2) of the Bond Act, without the need for approval or publication of a prospectus or information memorandum. The Bonds will be issued as secured bonds.
The purpose of the Bond issuance is to finance or refinance the development, acquisition, construction, and operation of Green Projects by entities from the Issuer's Capital Group in accordance with the Green Bond Framework.
The issue date of the Bonds is 13 October 2026 or a date close to that day. The Bonds will be settled on the Issue Date by the National Depository for Securities S.A. under the Delivery vs Payment (DvP) formula and will be introduced to trading in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange.
Legal basis: Article 17(1) of MAR - Inside information
