GetBack skrócił termin zapisów na obligacje w ramach emisji pierwszej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji, ponieważ w ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadził zapisy na papiery o wartości ponad 60 mln zł, realizując w 100% założony cel, podała spółka.
"Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP1 z pierwszego programu publicznej emisji obligacji spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 27 kwietnia, został przesunięty na 25 kwietnia 2017 r. W ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na większą liczbę obligacji od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP1 pula obligacji została wyczerpana" - czytamy w komunikacie.
Od 18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. oferował 3-letnie obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, podano również.
"Pula obligacji, którą przewidzieliśmy w ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji, wyczerpała się i zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego zdecydowaliśmy o zakończeniu zapisów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie emitowanymi przez nas obligacjami w ofercie publicznej. Naszym zdaniem to wyraźny sygnał, że zbudowaliśmy na rynku kapitałowym wysoką wiarygodność, m.in. dzięki prowadzonym do tej pory emisjom prywatnym" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.
"Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz na nabycie portfeli wierzytelności, a także na cele związane z realizacją modelu biznesowego grupy polegające na refinansowaniu zadłużenia grupy" - czytamy dalej.
Programu publicznej emisji obligacji GetBack obejmuje oferty publiczne obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, emitowanych w seriach, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania spółki. W ramach serii PP1 celem spółki było pozyskanie 60 mln zł. Jest to pierwsza emisja publiczna obligacji w historii działalności GetBack, przypomniano.
W czerwcu 2016 r. 100% akcji GetBack zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., posiadającym wszystkie akcje GetBack.
