ARH (ARCHICOM) zawarł przedwstępne umowy dotyczące zakupu łącznie 79,99% akcji spółki mLokum od MBK (MBANK) za łączną kwotę 87,6 mln zł, poinformowała spółka.
"Zgodnie z umową, spółka zawrze ze sprzedającym umowę sprzedaży akcji mLocum w dwóch transzach na podstawie dwóch odrębnych umów przyrzeczonych w łącznej ilości 22 147 000 akcji za łączną kwotę 87 621 801,52 zł. Przedmiotem umowy są akcje stanowiące 79,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu mLocum. Pierwsza umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się warunków zawieszających w postaci m.in. uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację lub stwierdzenia braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, zawarcia umowy poręczenia pomiędzy DKR Investment jako poręczycielem a sprzedającym; zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy DKR Investment a sprzedającym" - czytamy w komunikacie.
W wyniku zawarcia pierwszej przyrzeczonej umowy sprzedaży dojdzie do zbycia na rzecz spółki pakietu kontrolnego 14 120 880 akcji mLocum, stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym, podano także.
"Płatność ceny za 14 120 880 akcji jest podzielona w ten sposób, że kwota 32 863 219,95 zł zostanie zapłacona w dniu zawarcia pierwszej przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji, natomiast kwota 23 004 253,96 zł zostanie odroczona do 28 grudnia 2018 r., przy czym zgodnie z warunkami umowy termin ten może zostać wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r." - czytamy również.
Nabycie pozostałych akcji mLocum, stanowiących 28,99% kapitału nastąpi na podstawie drugiej przyrzeczonej umowy której zawarcie nastąpi do dnia 28 grudnia 2018 r., przy czym zgodnie z warunkami umowy termin ten może zostać wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r. a płatność zostanie dokonana w dniu zawarcia drugiej przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji, podano także.
"Zabezpieczeniem zapłaty przez spółkę będzie umowa poręczenia ustanowiona na rzecz Sprzedającego przez DKR Investment, akcjonariusza spółki" - czytamy w komunikacie.
Archicom część ceny, tj. 32,8 mln zł, sfinansuje ze środków własnych, zaś pozostałą odroczoną część ceny sprzedaży w wysokości łącznie 54,8 mln zł - ze środków własnych i/lub poprzez pozyskanie finansowania zewnętrznego, podano
"W szczególności spółka rozważa różne scenariusze w postaci pozyskania finansowania dłużnego lub poprzez emisję nowych akcji spółki" - czytamy w komunikacie.
Spółka mLocum istnieje na rynku od 2000 roku i zajmuje się realizacją projektów mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami oraz świadczy usługi inżynierskie, podano w komunikacie.
"Wartość kapitałów własnych mLocum na dzień 31 grudnia 2016 r. skorygowana o planowaną dywidendę, która zostanie wypłacona dotychczasowym akcjonariuszom to 109,5 mln zł. Obecnie mLocum prowadzi projekty mieszkaniowe w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Trójmieście. Od początku swojej działalności mLocum wybudowała ponad 4.301 lokali w 34 projektach" - czytamy dalej.
Według opublikowanej prognozy, mLokum ma osiągnąć w 2017 r. 118 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 22,3 mln zł zysku netto.
"Dane zostały skalkulowane przez spółkę przed przejęciem kontroli nad mLocum S.A. i przy dołożeniu należytej staranności. Zostały skalkulowane w szczególności w oparciu o planowaną liczbę aktów notarialnych wynoszącą 300 sztuk oraz średnią planowaną cenę sprzedaży mieszkań planowanych do przekazania w 2017 roku" - czytamy w komunikacie.
Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
