Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii E spółki ECH (ECHO) o łącznej wartości 100 mln zł z dużym przekroczeniem zapisów już w pierwszym dniu ich prowadzenia. Dlatego termin zapisów został skrócony, a złożone zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka. Oferta była I transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł.
Wyemitowane papiery mają cztery lata zapadalności, rentowność sześciomiesięcznego WIBOR powiększonego o marżę 2,9% oraz półroczne okresy wypłaty odsetek. W lipcu zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku Catalyst, przypomniano w komunikacie.
"Pozyskane pieniądze Echo Investment przeznaczy na finansowanie rozwoju. W ostatnim roku znacznie przyspieszyliśmy tempo działania. Obecnie w budowie i przygotowaniu mamy projekty z 800 tys. m2 łącznej powierzchni najmu i użytkowej, czyli o ponad 70% więcej niż na koniec pierwszego kwartału 2016 roku. Dzięki emisji obligacji będziemy mogli bardziej efektywnie zarządzać naszą płynnością finansową, dając jednocześnie inwestorom indywidualnym możliwość korzystnego ulokowania oszczędności" - skomentował prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.
"Szybkie zakończenie zapisów na nasze obligacje jest dowodem zaufania, jakim darzą nas inwestorzy, atrakcyjności oferty oraz stabilności Echo Investment. Obecny program emisji obligacji publicznych pozwala nam jeszcze na wyemitowanie w przyszłości obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Z kolejnymi ofertami zamierzamy wychodzić na rynek zgodnie z zapotrzebowaniem spółki na kapitał. Nasza aktywność w nabywaniu nowych działek oraz budowaniu projektów jest obecnie bardzo duża" – dodał wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd, cytowany w komunikacie.
Pod koniec maja Drozd informował, że Echo Investment zamierza podzielić swój warty 300 mln zł program publicznej emisji obligacji na transze o wartości do 100 mln zł, a pierwszą zaoferować jeszcze przed wakacjami.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący programu emisji 26 maja. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
W pierwszym programie emisji obligacji publicznych z 2014 roku Echo Investment pozyskało od inwestorów indywidualnych 200 mln zł w czterech transzach.
Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.
