ROB (ROBYG) zakończyła budowę księgi popytu na 26,309 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H, stanowiących nie więcej niż 10% wszystkich akcji oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3 zł na akcję, podała spółka. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu.
„Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu" – czytamy w komunikacie.
Cena emisyjna wyniosła 3 zł na akcję, co oznacza jedynie 5,7% dyskonta do ceny zamknięcia poprzedzającej rozpoczęcie transakcji (cena 3,45 zł została skorygowana o dywidendę za 2016 w wysokości 0,27 zł). Implikowany mnożnik P/E 2017E wynoszący 9,4x (oparty na konsensusie analityków i skorygowany o dywidendę) przekłada się na premię do grupy porównywalnych polskich deweloperów mieszkaniowych w wysokości 9%, podano również.
Wszystkie 26 309 199 akcji zostało wstępnie przydzielonych.
Pekao Investment Banking oraz mBank pełniły rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu.
Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.
