GBK (GETBACK) szacuje, że kwota 5,7 mld zł, którą zamierza wydać na nabycia portfeli w latach 2017-2019 wraz z portfelami nabytymi przed 2017 r. przełoży się na ok. 2,4 mld zł rocznego odzysku w ramach funduszy własnych i zewnętrznych, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.
"Chcemy dojść do 2,4 mld zł do końca 2019 roku jeśli chodzi o odzyski. Potencjał jest duży" - powiedział Kąkolewski podczas konferencji prasowej poświęconej publikacji prospektu emisyjnego.
Spółka poinformował, że wartość odzysków wyniosła łącznie 0,7 mld zł w 2016 roku, zaś w I kw. br. - 232 mln zł.
Grupa chce w latach 2017-2019 nabywać portfele o wartości nominalnej ok. 1 mld zł rocznie i tym samym zwiększyć wartość nabytych portfeli do 5,7 mld zł w 2019 r.
Wartość zakupów portfeli wierzytelności wyniosła 0,9 mld zł w ub. roku, z czego 0,6 mld zł to zakupy na własny rachunek.
Kąkolewski podkreślił, że GetBack ma dostęp do finansowania dłużnego (kredyty, obligacje krajowe i zagraniczne), ale w ocenie zarządu, spółka jest w stanie płacić mniej za dostęp do kapitału.
"Dziś nasze zadłużenie do kapitałów własnych to jest 2,1x. Dlatego idziemy na giełdę. Główny powód to taki, że za dużo płacimy za finansowanie. Będąc spółką publiczną, powinniśmy płacić jakieś 120 punktów bazowych mniej ponad WIBOR niż dotychczas" - podkreślił prezes.
Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GetBack - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w opublikowanym dziś prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.
