Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 91,4 mln zł (ekwiwalent 21,4 mln euro) w podporządkowane obligacje wyemitowane przez PKO (PKOBP) w ramach programu o wartości 1,7 mld zł, podał EBOR.
"Jest to największa emisja obligacji podporządkowanych polskiego banku na lokalnym rynku kapitałowym. Zainteresowanie nią zgłosiło ponad 100 inwestorów z Polski" - czytamy w komunikacie.
Obligacje mają 10-letni termin zapadalności, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call).
PKO BP zobowiązał się do przeznaczenia 200% wartości obligacji objętych przez EBOR na finansowane remontów nieruchomości z uwzględnieniem wymogów ekologicznych, podano także w komunikacie.
W ub. tygodniu PKO BP podał, że uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 700 000 000 zł. Rozliczenie tj. data emisji to 28 sierpnia 2017 r.
Obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, wg stawki WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 155 pkt bazowych w całym okresie emisji. Bank podał w komunikacie, że oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów - zgłoszony popyt sięgnął 3,252 mld zł.
Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. Do czasu uzyskania zgody nadzorcy obligacje mają status niepodporządkowany.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
