ENG (ENERGA) podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową oraz subskrypcyjną stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro, poinformowała spółka.
"Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy Energa w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln euro" - czytamy w komunikacie.
Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r., podano także.
"Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej:
125 mln euro, o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji, oraz 125 mln euro, o terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji" - czytamy dalej.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji, podano również.
"Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie). W tym samym okresie spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności odsetek. Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową grupy i dywersyfikację jej źródeł finansowania" - podsumowano.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.
