PKO (PKOBP) wyemituje 27 października 2017 r. listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku, podała instytucja.
"PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku. Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 października 2017 r." - czytamy w komunikacie.
"To trzecia w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego dedykowana inwestorom krajowym. Tym razem prowadzimy ją w trybie subemisji usługowej, dzięki czemu możemy zapewnić inwestorom korzystną formułę rozliczenia DvP" - powiedział prezes PKO BH Rafał Kozłowski, cytowany w komunikacie.
"Cieszy nas, że rozwój polskiego rynku listów zastawnych nabiera tempa. Jesteśmy dumni z tego, że mamy w tym swój udział" - dodał.
W formule rozliczenia DvP płatność przez inwestorów za listy zastawne następuje w dniu emisji.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 6 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku, podano w komunikacie.
Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi, przypomniano w materiale.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dziesiątą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 29 września 2017 r. wynosiła 8,37 mld zł.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
