Cena emisyjna akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) NanoGroup została ustalona na 4,75 zł za sztukę, podała spółka. Ostatecznie zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych akcji. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł.
"Po zakończeniu budowania księgi popytu, zarząd spółki NanoGroup w porozumieniu z oferującym ustalił cenę akcji oferowanych na 4,75 zł za jedną akcję oferowaną. Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych na 880 000 akcji serii F (nowa emisja) oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach" - czytamy w komunikacie.
W transzy inwestorów indywidualnych ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 840 000 akcji serii F. W transzy inwestorów instytucjonalnych ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona na 40 000 akcji nowej emisji, podano także.
Inwestorzy instytucjonalni mogą zapisywać się na akcje od 30 do 31 października, zaś przydział akcji jest planowany do 3 listopada.
"Podczas road show spotkaliśmy się z kilkunastoma krajowymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym z dużymi OFE i TFI. Byli oni zainteresowani spółką i naszymi planami rozwoju projektów biotechnologicznych, jednak ze względu na sytuację w ostatnich dniach na rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek, ostatecznie zgłosili mniejszy, niż zakładany popyt na akcje NanoGroup" - powiedział prezes NanoGroup Marek Borzestowski, cytowany w komunikacie.
"Chciałbym podkreślić, że inwestorzy którzy na etapie spotkań road show nie deklarowali udziału w IPO, są zainteresowani dołączeniem do akcjonariatu spółki na kolejnych etapach rozwoju NanoGroup. Ostatecznie, wspólnie z Domem Maklerskim Vestor, zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych i obniżeniu ceny emisyjnej. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł. Oznacza to mniej środków na realizację naszych planów" - powiedział także Borzestowski.
Prezes podkreślił jednak, że mniejsze od zakładanych wpływy z IPO nie będą stanowiły przeszkody w dalszym rozwoju obecnych, wiodących projektów badawczych prowadzonych przez spółki z Grupy Nano.
"Badania będziemy kontynuować bez opóźnień. W 2018 rok planowaliśmy wydać na badania w obecnych projektach 15,3 mln zł, z czego wkład własny ma wynieść 4,7 mln zł. Wraz ze środkami własnymi spółki i środkami z emisji akcji, finansowanie wkładu własnego mamy zabezpieczone. Na tym etapie będziemy musieli natomiast przesunąć w czasie lub zrezygnować z akwizycji i rozwoju naszego zaplecza laboratoryjnego. Zrobiliśmy pierwszy krok w pozyskaniu finansowania od inwestorów giełdowych i uważam, że jest to dobry początek otwierający drogę do kolejnych rund finansowania, gdy będziemy z naszymi projektami na dalszych etapach badań" - podsumował Borzestowski.
Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpoczęła się 17 października od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna akcji została określona na 5,5 zł za jeden walor.
Spółka zapisała w prospekcie emisyjnym, że z emisji akcji serii F planuje pozyskać ok. 45 mln zł.
W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.
