Transakcja pomiędzy Polską Grupą Energetyczną (PGE) a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (EDF) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce została zakończona, poinformowała spółka. Wartość Transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych, dodano.
" W wyniku ostatecznego rozliczenia, całkowite wydatki jakie PGE poniosła w związku z Transakcją uwzględniają:
- wartość kapitałów własnych w wysokości ok. 2,45 mld zł ustalona na dzień 31 grudnia 2016 r. wg formuły Locked-Box,
- wewnątrzgrupowy dług na dzień zamknięcia transakcji, w kwocie ok. 1,68 mld zł oraz ok. 10 mln USD, wcześniej kalkulowane na kwotę odpowiednio 1,68 mld zł oraz 40 mln USD,
- koszty odsetek od wartości kapitałów własnych narosłych pro rata licząc od 1 stycznia 2017 r. do dnia zamknięcia transakcji, w kwocie 93,27 mln zł z tytułu osiągnięcia przez spółkę korzyści ekonomicznych z działalności przedmiotu transakcji po dacie ustalenia ceny, tj. 31 grudnia 2016 r. - wcześniej kalkulowane na kwotę nie wyższą niż ok. 107 mln zł,
- pozostające do zapłaty na dzień zamknięcia transakcji odsetki od zadłużenia wewnątrzgrupowego (oraz inne opłaty) w kwocie odpowiednio 18,21 mln zł oraz 0,05 mln USD" - czytamy w komunikacie.
PGE będzie konsolidować wynik metodą pełną od dnia nabycia aktywów, dodano.
"W związku z zamknięciem transakcji oraz pośrednim nabyciem akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja skutkującym przekroczeniem przez PGE progu 33% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji, PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji. Koszt wezwania następczego nie jest uwzględniony w wartości transakcji" - czytamy dalej.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała w maju br. z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji wówczas miała wynieść ok 4,51 mld zł. W wyniku wykonania umowy, PGE nabyło szereg konwencjonalnych aktywów wytwórczych, w tym: czery elektrociepłownie tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń, sieci dystrybucji ciepła w Toruniu oraz Elektrowni Rybnik, cztery elektrociepłownie tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.
Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
