PKO (PKOBP) wyemituje 27 kwietnia br. listy zastawne o wartości 700 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 25 kwietnia 2024 roku. W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym wczoraj marża została ustalona na 49 pb ponad WIBOR 3M.
Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 20 inwestorów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.
"To pierwsza w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w walucie krajowej. Duże zainteresowanie naszymi listami to przede wszystkim wyraz zaufania, jakim po raz kolejny obdarzyli nas inwestorzy, za co dziękujemy"- powiedział wiceprezes PKO Banku Hipotecznego Jakub Niesłuchowski, cytowany w komunikacie.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 7 jest prowadzona w ramach Programu emisji listów zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku. Agencja Moody's w grudniu 2015 roku nadała Programowi rating na poziomie Aa3 - najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 19 grudnia 2017 roku, podano w materiale.
W połowie marca br. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą o 23 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. Była to czwarta benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez PKO BH.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest trzynastą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wynosiła ponad 11 mld zł wg stanu na 31 marca 2018 r.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
