Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za szacunkowo 350 mln zł, podała JSW.
„Term sheet przewiduje zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu sprzedaży przez JSW inwestorom akcji WZK Victoria za łączną cenę 350 000 000 zł z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 - 2019. Term sheet przewiduje, że zaliczka w wysokości 200 000 000 zł byłaby płatna na początku lipca 2016 r." – czytamy w komunikacie.
Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym podpisania umowy inwestycyjnej, uzyskania zgód korporacyjnych, zgody UOKiK przez inwestorów, zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji oraz ustanowienia na rzecz inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria, podkreślono w informacji.
„Zgodnie z term sheetem umowa inwestycyjna będzie przewidywać intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji" – czytamy dalej.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
