Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Vercom S.A. w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Z emisji nowych akcji Vercom oczekuje pozyskać ok. 180 mln zł na dalszy rozwój, a wartość całej Oferty może wynieść nawet do 225 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 14-20 kwietnia.
- Rozpoczynamy naszą Ofertę, z której chcemy pozyskać ok. 180 mln zł. Kwota ta zostanie całkowicie przeznaczona na akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję wiodącego dostawcy usług CPaaS w regionie CEE. Naszym celem są podmioty jednokanałowe, które wyróżniają się znaczną bazą klientów. Mamy globalne ambicje, dlatego zależy nam na międzynarodowym portfelu klientów. Każda akwizycja wiąże się z synergiami, dlatego wybieramy, tylko takie podmioty, które posiadają technologię rozszerzającą nasze kompetencje w obszarze CPaaS. Pierwszych akwizycji spodziewamy się w ciągu najbliższego roku. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.
Vercom zamierza pozyskać z Oferty ok. 180 mln zł przy założeniu uplasowania wszystkich Akcji Nowej Emisji po Cenie Maksymalnej. Uwzględniając inne źródła kapitału Spółka planuje przeznaczyć do 250 mln zł na akwizycję podmiotów działających w regionie Europy Środkowowschodniej w obszarze CPaaS. Pomyślna realizacja rozważanych planów akwizycyjnych pozwoliłaby Grupie na przyspieszenie realizacji strategii budowy silnego gracza na rynku usług CPaaS w regionie oraz umożliwiłaby skokowy wzrost skali działalności.
W ramach IPO zaoferowanych jest do 4.000.000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład Oferty wchodzi nie więcej niż 500.000 akcji zbywanych jest przez Krzysztofa Szyszkę (prezes zarządu Vercom) oraz nie więcej niż 500.000 akcji zbywanych przez Adama Lewkowicza (wiceprezes zarządu Vercom). Łącznie zbywane akcje stanowią 6,91 proc. kapitału spółki. Spółka, akcjonariusze sprzedający oraz główny akcjonariusz R22 zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego, który planowany jest w pierwszej połowie maja.
Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 45 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść nawet 225 mln zł. Wszystkie istniejące akcje Spółki oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji Spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prospekt opublikowany jest pod adresem https://vercom.pl/ipo
Pekao Investment Banking S.A. pełni rolę Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, mBank pełni rolę Współkoordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu, Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce pełni rolę Współmenedżera. Z kolei skład konsorcjum detalicznego zostanie wkrótce ogłoszony.
