Ryvu Therapeutics S.A. (RVU (RYVU)), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała o zakończeniu oferty publicznej.
- Spółka pozyskała w wyniku oferty publicznej akcji od Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych oraz BioNTech 250,3 mln zł brutto. Wraz z zabezpieczonymi z innych źródeł środkami, będzie dysponować ok. 500 mln zł na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024.
- Transakcja Ryvu Therapeutics była największą ofertą publiczną akcji na polskim rynku od lutego 2022 r. i największą w historii transakcją pozyskania kapitału przez polską spółkę biotechnologiczną.
- 40% akcji z emisji trafiło do BioNTech. Specjalizująca się w immunoterapiach spółka, która w 2021 r. zdobyła globalną rozpoznawalność dzięki opracowaniu pierwszej szczepionki na Covid-19, zainwestowała w portfel projektów Ryvu ok. 94 mln zł, stając się jednym z największych akcjonariuszy Spółki.
- W ofercie wzięli udział m.in. Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, który objął akcje o wartości 10 mln zł oraz fundusz Augebit FIZ, w którego komitecie inwestycyjnym zasiada dr Tadeusz Wesołowski, jeden z pierwszych inwestorów w Ryvu oraz członek Rady Nadzorczej. Fundusz objął akcje o wartości 13 mln zł.
- Jednym z inwestorów w ofercie jest również Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (LLS TAP), największa na świecie, prestiżowa fundacja, której celem jest walka z nowotworami krwi, z którą od 2017 r. Ryvu współpracuje przy rozwoju projektu RVU120. LLS objęła w ofercie akcje o wartości ok. 4,5 mln zł.
- Poza finansowaniem z rynku kapitałowego, w drugiej połowie 2022 r., Spółka podpisała kilka umów, których efektem było pozyskanie łącznie ok. 212 mln zł (płatności wstępne z tytułu udzielenia licencji do Exelixis i BioNTech oraz finansowanie dłużne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego).
- Firmą Inwestycyjną i Globalnym Koordynatorem w procesie i transakcji był Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Doradcą Prawnym Spółki była Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy. Za komunikację z rynkiem kapitałowym odpowiedzialne było Blume Advisory.
- Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami naszej oferty. Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże. W transakcji udział wzięli zarówno dotychczasowi akcjonariusze Ryvu, jak i nowi inwestorzy. W spółkę uwierzyli nie tylko inwestorzy finansowi, ale również branżowi, tacy jak BioNTech, czy Leukemia & Lymphoma Society, co stanowi dla nas potwierdzenie potencjału całego portfolio projektów, w tym flagowego RVU120. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła – posiadane środki pieniężne, kapitał z emisji, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje – mamy zabezpieczone obecnie ok. 500 mln zł na realizację naszych planów rozwoju – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.
Największym inwestorem w zakończonej emisji Ryvu była notowana na NASDAQ (ok. 44 mld USD kapitalizacji) niemiecka spółka BioNTech stając się jednym z największych akcjonariuszy Ryvu (ok. 8,3% udziału w kapitale).
Przydział oferowanych akcji nastąpił 22 grudnia br. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji serii J wynosi ok. jednego miesiąca.
Wielkość oferty objęła 4.764.674 akcji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na uzupełnienie finansowania niezbędnego do realizacji planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:
- szeroki rozwój RVU120,
- wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
- koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
- przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy.
W powyższej perspektywie Spółka zakłada uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych (m.in. z BioNTech, Exelixis i Menarini) oraz podpisywanie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej rocznie.
