KRI (KREDYTIN) zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje serii P1 o maksymalnej wartości 15 mln złotych. Od 7 listopada br. inwestorzy będą mogli złożyć zapisy na obligacje, których oprocentowanie zostanie oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Odpowiadając na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych obligacjami serii N1, których oferta zakończyła się ponad 38% redukcją zapisów, zdecydowaliśmy o powrocie na rynek z nową emisją. Inwestorzy dali nam wówczas wyraźny sygnał, że nasza spółka cieszy się dużym zaufaniem. Liczymy, że nowa emisja pozwoli inwestorom na objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 135,7 mln zł (wzrost 292 % r/r). Spółka odnotowuje również istotny i stały wzrost dynamiki spłat z posiadanych już portfeli doskonaląc swoje procesy operacyjne, wdrażając zaawansowaną analitykę danych oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.
– Rentowność obligacji oraz wyniki finansowe i dokonania Grupy Kredyt Inkaso zyskały już uznanie w oczach dużej grupy inwestorów. To sytuacja win-win, bo obejmowanie przez nich kolejnych emisji naszych obligacji pomaga nam w realizacji ambitnych planów dotyczących rozwoju działalności firmy, przez inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Chcąc zwiększać skalę naszej działalności, powinniśmy wykorzystywać wszystkie okazje pojawiające się na rynku, a żeby to robić musimy mieć dostęp do stabilnych źródeł finansowania. Wciąż rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych daje nam właśnie taką możliwość – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.
Działająca w branży zarządzania wierzytelnościami spółka Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem ponad 50 emisji obligacji. Wartość wszystkich wyemitowanych przez spółkę obligacji wyniosła ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. Świadczenia z tytułu wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji były zawsze regulowane przez spółkę terminowo.
Oferta obligacji P1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, realizowanego przez Kredyt Inkaso na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 lutego tego roku. W październiku br. spółka zrealizowała również bezprospektową emisję skierowaną do inwestorów instytucjonalnych pozyskując z niej 37 mln zł. Od początku bieżącego roku obrotowego (od 1 kwietnia br.), Kredyt Inkaso uzyskało z emisji obligacji ponad 70 mln zł. Od 2007 r. spółka wyemitowała ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych.
Ostateczne warunki emisji obligacji serii P1 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki. Zgodnie z powyższym dokumentem, zapisy na obligacje serii P1 będą przyjmowane od 7 do 20 listopada br. przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. W trakcie trwania zapisów cena emisyjna będzie rosła z 990 zł do 992 zł. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł.
Grupa Kredyt Inkaso specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Rok obrotowy 2022/23 Grupa zamknęła z rekordowymi, w swojej historii, wpłatami z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł. W tym samym okresie jej przychody wzrosły do 219 mln zł.
