Po dwóch udanych emisjach obligacji, BEST – jedna z czołowych firm branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 5-letnie obligacje o wartości 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,65%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 15 do 28 października bieżącego roku.
BST (BEST) oferuje inwestorom 600.000 obligacji serii AC3 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 30 października 2029 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Rynek obligacji od wielu jest jednym ze strategicznych źródeł współfinansowania rozwoju Grupy BEST. W III kwartale przeprowadziliśmy dwie oferty publiczne o łącznej wartości 65 mln zł, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, przynosząc wysoką nadsubskrypcję. Wierzymy, że obecna propozycja, zostanie również pozytywnie przyjęta. Środki, które z niej pozyskamy, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech, gdzie szczególnie aktywnie pracujemy nad wzrostem naszego biznesu – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii AC3 będą przyjmowane od 15 do 28 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AC3 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC3.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
15 października 2024 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
29 października 2024 r. |
|
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
30 października 2024 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
15 listopada 2024 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
22 listopada 2024 r. |
**Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 8 października 2024 r. wynoszącej 5,85%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC3.
