PHN pozyskał 125 mln PLN z emisji 3-letnich obligacji serii E, które po blisko 50-proc. redukcji trafiły do 20 inwestorów. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy na etapie book buildingu zgłosili popyt na poziomie około 183 mln PLN. Pozyskane środki Grupa PHN przeznaczy m.in. na realizację programu inwestycyjnego. Obligacje zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w kwietniu 2019 r. 7 letniego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld PLN.
W ramach oferty niepublicznej uplasowanych zostało 125 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 1 000 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 125 mln PLN. Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2027 r. Ich oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,8 proc., a kupon będzie wypłacany co sześć miesięcy. Są to obligacje niezabezpieczone. PHN będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie określonym w warunkach emisji.
Oferta obligacji serii E spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Tak wysoka nadsubskrypcja ze strony inwestorów jest dla nas potwierdzeniem, że zauważyli oni pozytywne zmiany w Grupie PHN i zaufali naszym planom. Sukces tej emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą konkurencję ze strony innych emitentów i osiągniętą przy tym marżę. Cieszę się, że zostaliśmy docenieni przez inwestorów. To budujące przy planowaniu kolejnych inwestycji, na realizację których będziemy potrzebowali kapitału – powiedział Grzegorz Grotek, Członek Zarządu ds. Finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
Inwestorzy docenili atuty spółki, takie jak niski poziom zadłużenia, portfel nieruchomości i nowych projektów, doświadczenie na rynku oraz stabilną strukturę właścicielską w postaci Skarbu Państwa, który jest jej głównym akcjonariuszem. To wszystko pozwoliło uzyskać korzystne warunki nowej emisji obligacji, w tym obniżenie marży odsetkowej, zarówno w porównaniu z poprzednią emisją, jak i pierwotnym oczekiwaniem rynku – powiedziała Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim, który jest liderem konsorcjum organizującego emisję.
Banki obsługujące program emisji obligacji to PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.
