MLP Group S.A. z sukcesem przeprowadziła emisję dodatkowych uprzywilejowanych zielonych obligacji o wartości 100 mln euro (ok. 430 mln zł), zwiększając wartość całej serii do 400 mln euro. Pozyskany kapitał wesprze realizację długoterminowej strategii wzrostu Grupy. Powodzenie oferty potwierdza zaufanie międzynarodowych inwestorów do modelu biznesowego MLP Group, jej stabilnej sytuacji finansowej oraz perspektyw dalszego rozwoju.
MLG (MLPGROUP), jedna z wiodących europejskich platform nieruchomości logistycznych, przemysłowych oraz parków biznesowych, uplasowała na międzynarodowym rynku kapitałowym dodatkowe uprzywilejowane zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln euro. Obligacje zostały wyemitowane po cenie odpowiadającej 102,5% ich wartości nominalnej, co przełożyło się na rentowność do wykupu (YTM) wynoszącą 5,28%. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Emisja dodatkowych obligacji stanowi rozszerzenie emisji z października 2024 roku, w ramach której MLP Group pozyskała 300 mln euro. W rezultacie łączna wartość tej serii obligacji wzrosła do 400 mln euro, wzmacniając możliwości finansowania dalszej ekspansji Grupy na kluczowych rynkach europejskich.
- Kolejna udana emisja obligacji o wartości 100 mln euro, zwiększająca wartość całej serii do 400 mln euro, wzmacnia naszą pozycję finansową i zapewnia solidne podstawy do realizacji kolejnego etapu rozwoju w Europie – powiedział Maciej Müldner, Członek Zarzadu i CFO w MLP Group S.A.
Pełne uplasowanie emisji potwierdza utrzymujące się wysokie zainteresowanie międzynarodowych inwestorów oraz zaufanie do strategii rozwoju MLP Group. Pozyskane środki zwiększą elastyczność finansową Spółki i wesprą realizację kolejnych inwestycji logistycznych oraz przemysłowych na kluczowych rynkach europejskich.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów spełniających kryteria kwalifikowalności określone w Green Financing Framework Spółki. Do czasu pełnego wykorzystania środków na kwalifikowane zielone aktywa wpływy z emisji będą wykorzystywane do finansowania nowych inwestycji, nabycia gruntów oraz pokrycia opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty.
- Obecnie realizujemy inwestycje o łącznej wartości ponad 300 mln EUR w szereg strategicznych projektów, w tym MLP Business Park Munich, MLP Idstein (Frankfurt nad Menem), MLP Hamburg East, MLP City Park Vienna, MLP Rzeszów, MLP Bieruń oraz kolejne etapy MLP Pruszków. Ponad 60% tych nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na rozwój działalności w Niemczech, co potwierdza nasze długoterminowe zaangażowanie na największym rynku logistycznym/przemysłowym w Europie. Silna baza przemysłowa, zaawansowane kompetencje technologiczne oraz odporne fundamenty gospodarcze sprawiają, że rynek ten pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków wzrostu w długim horyzoncie – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu i CEO w MLP Group S.A.
Warunki nowej emisji są identyczne z warunkami obowiązującymi dla obligacji wyemitowanych wcześniej przez Spółkę, z którymi po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności (distribution compliance period) nowe obligacje zostaną zasymilowane z dotychczasowymi obligacjami i będą stanowiły jedną serię. MLP Group zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Euro MTF. W związku z ofertą nie sporządzono, nie opublikowano ani nie zatwierdzono prospektu emisyjnego.
