Spółka BFT (BENEFIT) zakończyła z sukcesem ofertę obligacji, emitując w jednej serii papiery dłużne warte miliard złotych i tym samym zamykając zapowiedziany w styczniu program. Oferta spółki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza zaufanie rynku do spółki i jej strategii. Organizatorami emisji obligacji były banki: Bank Pekao oraz Santander Bank Polska.
Komentarz Marcina Fojudzkiego, członka Zarządu Benefit Systems: Po kilku latach nieobecności na rynku obligacji z sukcesem przeprowadziliśmy emisję papierów dłużnych o wartości miliarda złotych. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie, to dla nas istotna motywacja do dalszej pracy i potwierdzenie tego, że przyjęta strategia i plany związane z jej realizacją cieszą się dużym poparciem rynku. Pozyskane środki pozwolą nam na realizację ogłoszonej pod koniec 2024 roku strategii, która zakłada miedzy innymi powiększenie naszej sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne.
Program emisji obligacji w wysokości do miliarda złotych skierowany do inwestorów kwalifikowanych Benefit Systems ogłosił pod koniec stycznia br. – Początkowa wartość emisji pierwszej serii obligacji była ustalona na poziomie 500 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty. Z uwagi na bardzo wysoki popyt zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji do 1 mld zł, tym samym zamykając cały program jedną serią papierów dłużnych – dodaje Marcin Fojudzki.
Organizatorami emisji były banki Bank Pekao oraz Santander Bank Polska, a prawnie transakcję nadzorowała Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 190bp, 5-letnie obligacje będą zapadać w marcu 2030 r. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,6 miliarda.
Komentarz Małgorzaty Kloki, dyrektorki finansowej, odpowiedzialnej m.in. za program emisji obligacji: Dywersyfikujemy źródła finansowanie, tak aby w optymalny i efektywny kosztowo sposób wspierały plany rozwojowe spółki. Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów, które odzwierciedlone zostało zarówno w istotnej nadsubskrypcji oferty, jak i atrakcyjnej marży.
