Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GPW, określający wysokość marży dla obligacji serii D i E na 0,95% w stosunku rocznym, podała giełda.
"Obligacje serii D i E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95% w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie.
Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln zł, a każdej serii 60 mln zł. Seria D jest kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E będzie kierowana w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych, podano również.
"Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r." – czytamy dalej.
Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking. Organizatorami są Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking. Współorganizatorami są Bank Handlowy oraz Dom Maklerski Banku Handlowego.
W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
