- REINO Capital SA kupiła 100 proc. udziałów PZN Sp. z o. o. - wiodącego dostawcy usług związanych z techniczną obsługą budynków (ang. facility management).
- Przejmowana spółka prowadzi działalność od 1996 roku, ma ogólnopolski zasięg i przychody rzędu 50 mln zł rocznie.
- Przejęcie PZN i jej połączenie z YATRE zapewni Grupie REINO skokowy wzrost skali biznesu w segmencie facility management oraz znaczne efekty skali po planowanym wzroście wartości zarządzanych aktywów.
- Transakcja została rozliczona w gotówce oraz w akcjach REINO Capital, które obejmą dotychczasowi udziałowcy PZN.
PZN to jeden z najbardziej doświadczonych graczy na rynku facility management – działa od 1996 r. Świadczy kompleksowe usługi dla wszystkich typów nieruchomości: bankowych, biurowych, sieci handlowych, magazynowych, produkcyjnych, hotelowych i mieszkalnych w całej Polsce. Obecnie obsługuje 5 200 budynków w całym kraju poprzez 16 swoich oddziałów terenowych, zlokalizowanych w największych polskich miastach. Całkowita powierzchnia serwisowana przez sieć doświadczonych specjalistów to 1,5 mln mkw. Średnioroczne przychody generowane przez PZN to ponad 50 mln zł.
- W procesie przeglądu opcji strategicznych rozważaliśmy kilka dróg. Wizja przedstawiona przez REINO najlepiej wpisywała się w nasze wartości, filozofię pracy i ambicje, dotyczące dalszego rozwoju i dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok. Doskonałe zaplecze zarządcze, dostęp do kapitału, innych grup klientów, prestiż związany z obecnością na giełdzie również były niezwykle istotnymi czynnikami. Jestem przekonany, że efekt synergii rewelacyjnie zadziała w naszym przypadku i razem zbudujemy znacznie większą wartość, niż osobno – wyjaśnia Andrzej Zalega, prezes PZN.
Z perspektywy RNC (REINO) to inwestycja we wzrost skali działalności i uzupełnienie kompetencji oraz zasięgu świadczonych usług.
- Przejęcie PZN to kolejny istotny etap rozwoju biznesu Grupy REINO i strategii, którą od lat konsekwentnie i skutecznie realizujemy. W ciągu ostatnich 5 lat - pomimo pandemii, a następnie bezprecedensowego wzrostu inflacji i stóp procentowych – zwiększyliśmy 10-krotnie skalę działalności. Osiągnęliśmy to m.in. dzięki zbudowaniu własnego biznesu FM pod marką YATRE. Mocne synergie, wynikające z połączenia PZN i YATRE, już w kolejnym roku mogą przełożyć się na 100 mln zł przychodów tylko z usług facility management. Strategicznym celem Grupy REINO jest maksymalizacja przychodów z obsługi zarządzanych aktywów do co najmniej 4 proc. kapitału zainwestowanego przez inwestorów i partnerów biznesowych, a także wykorzystanie efektów skali, która jest kluczowa dla naszych wyników finansowych – argumentuje Radosław Świątkowski, prezes Grupy REINO.
Warto odnotować, że w odróżnieniu od YATRE, działalność PZN skupiała się dotychczas na obsłudze klienta sieciowego w modelu mobilnym. Podmiot powstały z ich połączenia skoncentruje się głównie na szansach i synergiach przychodowych.
- Częścią naszej Grupy staje się renomowany gracz o ogólnopolskim zasięgu. Jego wiedza i doświadczenie mają strategiczne znaczenie w dalszym rozwijaniu działalności na rynku FM. Kluczowe jest uzupełnianie się obydwu podmiotów, które miały nieco inne kompetencje i różnych klientów. Dzięki temu połączeniu będziemy mogli zaoferować pełne spektrum usług związanych z obsługą techniczną nieruchomości, bez względu na typ budynku oraz jego lokalizację. Znacząco również zwiększymy zdolność do kompleksowej obsługi technicznej kolejnych portfeli aktywów. Dodatkowo będziemy mogli skuteczniej konkurować o kontrakty zewnętrzne, lepiej wykorzystując siłę sprzedażową Grupy REINO. – kontynuuje Radosław Świątkowski.
Wraz z połączeniem pojawia się możliwość stworzenia nowej, dużo szerszej, ambitniejszej strategii dla segmentu facility managmentu w Grupie REINO.
- Docelowo chcemy stworzyć ogólnopolski, a być może i międzynarodowy one-stop-shop dla wszystkich kwestii technicznych, optymalizacji operacyjnej działalności obiektów, zrównoważonego rozwoju, ESG, prac budowlanych, planów CAPEX i OPEX, czystości czy ochrony. Wyjście poza rynek polski, obsługa dużych klientów w naszym regionie były zawsze naszą ambicją. Teraz będziemy mogli wspólnie tego dokonać. Szczególnie, że strategia ta doskonale wpisuje się w plany Grupy REINO dot. tworzenia paneuropejskich platform inwestycyjnych – mówi Andrzej Zalega.
W ramach transakcji część dotychczasowych właścicieli PZN „wymieniła” swoje udziały na akcje REINO Capital. Andrzej Zalega, dotychczas wiodący udziałowiec PZN, został akcjonariuszem REINO Capital i w jej strukturach będzie uczestniczył w rozwoju biznesu FM jako wiceprezes spółki powstałej po połączeniu PZN z YATRE.
