13 czerwca 2025 roku KRU (KRUK) podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych. W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80 mln złotych, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln złotych.
Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale, w dniu 7 lipca 2025.
Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,70 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych. W lutowej emisji redukcja zapisów wyniosła 76% i obecnie również liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Doceniając ich dotychczasowe zaufanie oraz mając na uwadze potrzeby biznesowe KRUKa, tym razem wychodzimy z ofertą obligacji detalicznych o wartości nominalnej 80 mln zł emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Podobnie jak dla emisji w lutym tego roku, dopuszczamy możliwość zwiększenia oferty obligacji AP4 do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP4 potrwają od 18 czerwca do 4 lipca włącznie
– komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO KRUK S.A.
– Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, z początkiem czerwca tego roku wyemitowaliśmy obligacje do inwestorów instytucjonalnych o łącznym nominale 400 mln zł. Rozwijamy się na największych rynkach w naszej branży w Europie, a pozyskane finansowanie pozwala nam na realizację strategii na lata 2025-2029.
Oferta obligacji serii AP4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł (wraz z obligacjami wyemitowanym w ramach serii AP1, AP2 i AP3).
