Zarząd XTP (XTPL) ustalił cenę emisyjną akcji serii Y w wysokości 65,00 zł. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co odzwierciedla niski, jednocyfrowy poziom dyskonta względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji. XTPL emituje 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y, wielkość oferty wyniesie 19,5 mln zł brutto. Spółka wykorzysta środki na pokrycie zidentyfikowanej luki kapitałowej w I półroczu 2026 oraz na dalsze skalowanie biznesu, w tym rozwój systemu ODRA – nowej linii biznesowej o wysokim potencjale komercjalizacji. Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.
- Zakończyliśmy proces roadshow w wyniku którego jako Zarząd zdecydowaliśmy o skierowaniu do oferty wszystkich 300.000 akcji serii Y po cenie emisyjnej 65,00 zł. Duże zainteresowanie ze strony obecnych oraz nowych inwestorów, przełożyło się na niskie jednocyfrowe dyskonto na poziomie ok. 2% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji. Wielkość oferty wyniesie 19,5 mln zł brutto, co umożliwia pokrycie luki kapitałowej o której informowaliśmy rynek w ubiegłym roku przy aktualizacji Strategii na lata 2026-2028. Celem na ten okres jest osiągnięcie kolejnych wdrożeń przemysłowych naszej technologii oraz komercjalizacja nowej linii biznesowej systemów ODRA, cechującej się znacznie wyższym potencjałem generowania przychodów niż urządzenia DPS, odpowiadające dotychczas za większość sprzedaży XTPL – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
W dniach 10-12 marca 2026 roku XTPL S.A. przeprowadziła proces przyspieszonej budowy księgi popytu. Do wybranych inwestorów kwalifikowanych lub mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, skierowana została oferta objęcia łącznie 300.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii Y. Proces przyspieszonej budowy księgi popytu zakończył się w dniu 12 marca, a w jego wyniku cena jednej akcji serii Y została ustalona na 65,00 zł.
Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie zidentyfikowanej luki kapitałowej w I półroczu 2026 celem zabezpieczenia finansowania do momentu kolejnych wdrożeń przemysłowych i szerokiej komercjalizacji nowej linii biznesowej ODRA, co umożliwić ma samodzielne finansowanie dalszego rozwoju XTPL.
- Ważnym motorem oczekiwanego przez nas w kolejnych latach wzrostu będzie komercjalizacja nowej linii biznesowej ODRA. 10 marca br., poinformowaliśmy rynek o pierwszym historycznie zamówieniu na ten system do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV. Odbiorcą jest klient przemysłowy z Doliny Krzemowej w USA, z ekspozycją na advanced packaging i sektor obronny. Wartość zamówienia wyniosła ok. 400-500 tys. USD, a dostawa i rozliczenie transakcji planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Pracujemy intensywnie nad kolejnymi zamówieniami – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL S.A.
XTPL komercjalizuje cztery linie biznesowe: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (demonstrator technologii do B+R), systemy ODRA do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV oraz High Performance Materials (nanotusze zużywane przez UPD, DPS i ODRA). Spółka, zgodnie z danymi szacunkowymi opublikowanymi 23 stycznia 2026 roku, osiągnęła w całym 2025 roku łącznie 13,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co stanowi najwyższy wynik w historii i przekłada się na wzrost o +11% w ujęciu rok do roku. Stan środków pieniężnych XTPL na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 7,3 mln zł w porównaniu do 9,9 mln zł na dzień 30 września 2025 roku.
ODRA (wcześniej DPS+) stanowi czwartą, najnowszą linię biznesową XTPL, która wypełni niszę pomiędzy urządzeniami DPS, a modułami UPD. Przeznaczona jest do małoskalowej produkcji przemysłowej o charakterze HMLV (High-Mix Low-Volume), generując zainteresowanie klientów korporacyjnych oraz sektora obronnego. Urządzenie cechuje ponad 2x wyższa cena jednostkowa niż DPS, przy zachowaniu wysokich, porównywalnych marż oraz możliwości generowania wielokrotnych zamówień od pojedynczych klientów. W ocenie Zarządu, linia biznesowa ODRA, ze względu na wielkość rynku i profil klientów, cechuje się znacznie wyższym potencjałem skalowania i generowania przychodów niż urządzenia DPS.
10 marca 2026 roku Spółka poinformowała o pierwszym zamówieniu na system ODRA od klienta przemysłowego z siedzibą w Dolinie Krzemowej (Kalifornia, USA), specjalizującym się w zaawansowanym pakowaniu półprzewodników (advanced packaging), świadcząc usługi prototypowania i produkcji małoseryjnej (HMLV) dla wymagających klientów z sektora technologicznego i obronnego. Firma posiada ponad 50 lat doświadczenia, obsługując podmioty z USA, Kanady i Europy, a projekty jej klientów końcowych związane są m.in. z AI, 5G i innymi zaawansowanymi technologiami. Wartość zamówienia wyniosła ok. 400-500 tys. USD, a dostawa systemu i rozliczenie transakcji nastąpić ma w IV kwartale 2026 roku.
