Zarząd MOC (MOLECURE) podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Podwyższenie następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do kwoty nie wyższej niż 247 237,86 zł, poprzez emisję do 4 120 631 nowych akcji. Umowy objęcia akcji serii K będą zawierane przez spółkę do dnia 15 kwietnia 2026 r.
Oferta publiczna i umowa inwestycyjna
Jednocześnie, w dniu 24 marca 2026 r. spółka zawarła z akcjonariuszami, MS Galleon GmbH oraz Szumowski Investments sp. z o.o. warunkową umowę inwestycyjną. Na jej podstawie MS Galleon zobowiązał się do sprzedaży nie więcej niż 1 mln istniejących akcji, a następnie objęcia akcji nowej emisji serii K w liczbie pozwalającej utrzymać jego dotychczasowy udział w kapitale zakładowym na poziomie 24,46%. Szumowski Investments zobowiązał się natomiast do sprzedaży nie więcej niż 1 mln istniejących akcji i objęcia akcji nowej emisji serii K w liczbie odpowiadającej 100% sprzedanych przez siebie akcji istniejących, po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży.
Łączna oferta publiczna obejmuje zatem nie więcej niż 4 120 631 akcji nowej emisji serii K oraz nie więcej niż 2 mln akcji istniejących. Ani MS Galleon, ani Szumowski Investments nie będą nabywcami akcji istniejących w ramach oferty i nie będą uczestniczyć w procesie budowania księgi popytu przez składanie deklaracji wpływających na ustalenie ceny emisyjnej. Umowa inwestycyjna wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zasad subskrypcji i dnia pierwszeństwa — w przypadku niepodjęcia tej uchwały do 30 marca 2026 r. umowa wygaśnie automatycznie.
Zgodnie z umową, Szumowski Investments będzie objęty zakazem zbywania akcji (lock-up) przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym, za cenę niższą niż 25 zł.
Proces budowania księgi popytu
Budowanie księgi popytu prowadzi Trigon Dom Maklerski S.A. Proces rozpoczął się 24 marca 2026 r. o godz. 11:00, a jego planowane zakończenie przypada na 25 marca 2026 r. o godz. 15:00, z możliwością zmiany terminów. Akcje oferowane są wyłącznie inwestorom wybranym przez Zarząd.
Zarząd ustalił 23 marca 2026 r. jako dzień pierwszeństwa. Akcjonariusze posiadający akcje spółki według stanu na ten dzień będą uprawnieni do skorzystania z prawa pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji, proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym.
Przeznaczenie środków i kontekst operacyjny
Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na kontynuację kluczowych programów klinicznych: badania fazy II w ramach projektu KITE (OATD-01) oraz badania fazy I w onkologii (OATD-02), a także na rozwój platformy opartej na narzędziach AI wspierającej proces odkrywania leków. Projekt platformy AI jest współfinansowany grantem w wysokości 27 mln zł.
Prezes Marcin Szumowski wskazał, że zrandomizowanie pierwszych 30 pacjentów w badaniu KITE pozwala oczekiwać wyników pierwszej analizy cząstkowej w połowie 2026 r. W programie OATD-02 odnotowano pozytywne odczyty parametrów bezpieczeństwa oraz zaobserwowano zamierzony efekt farmakodynamiczny u pacjentów onkologicznych, co zbliża spółkę do wyznaczenia aktywnej farmakologicznie dawki leku.
