Rex Concepts ustalił ostateczną cenę IPO

Wpływy z Akcji Nowej Emisji (448 mln zł brutto) zostaną przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu Grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.

_{Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.}

SZCZEGÓŁY OFERTY

• W ramach Oferty Spółka oferuje 32.000.000 nowo emitowanych akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Nowej Emisji”), a Rex Invest CEE S.à  r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) oferuje w związku ze strukturą stabilizacji 3.555.555 istniejących akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Sprzedawane”, a łącznie z Akcjami Nowej Emisji – „Akcje Oferowane”).

• Akcje Oferowane stanowią 37,34% całkowitej liczby akcji Spółki, w tym Akcje Nowej Emisji stanowią 33,60% całkowitej liczby akcji Spółki, a Akcje Sprzedawane stanowią 3,73%.

• Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych Międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych w określonych jurysdykcjach, w każdym przypadku zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. U.S. Securities Act) oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych na podstawie i w oparciu o Przepis 144A wydany na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

• Funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services, A.S Spółka Akcyjna, Odział w Polsce oraz Pekao Investment Banking S.A. Ponadto, funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią również Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao oraz Ipopema Securities S.A. Rolę Menadżera Stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao.

• Środki ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych pozyskane przez Akcjonariusza Sprzedającego zostaną w całości przeznaczone na realizację działań stabilizacyjnych (o ile działania takie zostaną podjęte). Ewentualne działania stabilizacyjne mogą być prowadzone w odniesieniu do Praw do Akcji lub akcji Spółki w liczbie nie przekraczającej 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. W przypadku braku wykorzystania lub niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na działania stabilizacyjne, po zakończeniu Oferty, Akcjonariusz Sprzedający planuje wykorzystać środki pozyskane w ramach Oferty na objęcie akcji nowej emisji Spółki, po cenie emisyjnej równej cenie ostatecznej ustalonej w Ofercie dla Inwestorów Instytucjonalnych, poprzez subskrypcję prywatną skierowaną wyłącznie do Akcjonariusza Sprzedającego, w celu odtworzenia stanu posiadania w kapitale zakładowym Spółki sprzed rozpoczęcia Oferty.

• Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się do powstrzymania się od oferowania lub zbywania akcji Spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków oraz opisanej powyżej ewentualnej emisji nowych akcji Spółki skierowanej do Akcjonariusza Sprzedającego, przez okres 540 dni od daty pierwszego notowania Praw do Akcji lub akcji Spółki (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Spółki (tzw. lock-up), natomiast Spółka oraz kluczowi menadżerowie biorący udział w Ofercie zobowiązali się do tego przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania Praw do Akcji lub akcji Spółki (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu stworzyliśmy w Rex Concepts efektywny model biznesowy, który w ciągu niespełna czterech lat pozwolił rozwinąć sieć do ponad 170 restauracji własnych. Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji. To dla nas wyraźny sygnał zaufania do przyjętej strategii oraz potencjału naszego modelu biznesowego. Przed nami debiut giełdowy, który otworzy kolejny etap rozwoju spółki, a skala zainteresowania inwestorów utwierdza nas w przekonaniu, że obrany przez nas kierunek jest właściwy

- mówi Olgierd Danielewicz, Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Rex Concepts S.A.

Silny zespół, rozpoznawalna marka i odpowiednia skala to fundamenty budowy nowoczesnej sieci restauracji, a Rex Concepts dysponuje wszystkimi tymi atutami. Pozytywna reakcja inwestorów pokazuje, że dotychczasowe wyniki i perspektywy spółki są dobrze oceniane przez rynek. Cieszymy się, że w dalszym rozwoju firmy będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze

- mówi Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.

Rex Concepts jest świetnie przygotowany do dalszego rozwoju - stoi za nim silny zestaw atutów oraz korzystna sytuacja rynkowa. Zamierzamy dalej wspierać Zarząd w realizacji ambitnych planów i z satysfakcją towarzyszymy spółce w jej kolejnym etapie rozwoju, jakim jest debiut na GPW w Warszawie

- mówi Steven Winegar Clark, Członek Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.

HARMONOGRAM OFERTY*

*Szczegółowy harmonogram oferty został przedstawiony w Prospekcie.